Como usar os filtros do Agendamento de Tarefas no Involves Stage

Resumo

Este artigo explica como funcionam os filtros disponíveis no Agendamento de Tarefas, com foco no filtro Situação do PDV no Roteiro, seus status e como eles impactam a seleção de pontos de venda para o envio de tarefas.

Neste artigo

• Situação do PDV no Roteiro
• Como funciona o filtro Situação do PDV no Roteiro?
• Disponibilidade por versão

Situação do PDV no Roteiro

O filtro Situação do PDV no Roteiro auxilia na visualização dos status dos pontos de venda e tem como objetivo garantir maior eficiência no agendamento de tarefas.

Para novos agendamentos, por padrão, esse filtro não considera PDVs com status Ocioso, ou seja, pontos de venda que estão há mais de 180 dias sem atendimento.

O filtro Situação do PDV no Roteiro possui as seguintes opções:

• Novos e não roteirizados: PDVs cadastrados recentemente e que ainda não foram incluídos em roteiros. 
  Ao serem inseridos em um roteiro, o status passa a ser Em Roteiro. 
  Atenção: caso não sejam incluídos em um roteiro dentro de 15 dias, o status será alterado automaticamente para Ocioso.
• Em roteiro: PDVs que estão atualmente vinculados a um roteiro periódico ou a um roteiro agendado.
• Em roteiro recente: PDVs que não estão atualmente em um roteiro, mas que estiveram em um roteiro periódico ou agendado nos últimos 180 dias.
• Ociosos: PDVs que estiveram anteriormente em um roteiro, mas não foram incluídos em um roteiro periódico ou agendado nos últimos 180 dias. 
  Também inclui PDVs cadastrados há mais de 15 dias que nunca foram incluídos em roteiros.

Como funciona o filtro Situação do PDV no Roteiro?

O filtro pode ser utilizado na tela de Agendamento de Tarefas, na etapa Quem receberá a tarefa.

Ao selecionar o filtro Situação do PDV no Roteiro, você define quais pontos de venda estarão disponíveis para receber as tarefas.

O objetivo principal desse filtro é garantir que o agendamento seja o mais eficiente possível.

Disponibilidade por versão

Os agendamentos criados antes dessa melhoria não são alterados automaticamente.

Caso seja necessário realizar alguma edição ou atualização em um agendamento antigo, o sistema desconsidera automaticamente os PDVs com status Ocioso.

Somente se for estritamente necessário, essa opção pode ser ativada manualmente no filtro.

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Última atualização: há 1 ano
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