Como planejar o agendamento de tarefas no Involves Stage

Resumo

O que você vai aprender:

• Como analisar os cadastros essenciais antes de criar um agendamento de tarefas.
• Quais campos impactam diretamente a geração das tarefas.
• Como evitar erros comuns antes do envio das tarefas para o time de campo.

Para quem serve: usuários responsáveis por planejar e configurar agendamentos de tarefas no Involves Stage.

Resultado esperado: agendamentos configurados corretamente, com tarefas geradas sem falhas.

Atalho rápido: Menu > Pesquisas > Agendamento de tarefas.

Neste artigo

• Pré-requisitos
• Passo a passo
• Dicas e boas práticas
• Resolução de problemas
• Perguntas frequentes
• Próximos passos

Pré-requisitos

Antes de começar, certifique-se de que:

• Os colaboradores estejam cadastrados e com status Ativo.
• Os pontos de venda estejam corretamente cadastrados.
• Os formulários de pesquisa estejam configurados.
• Os colaboradores possuam roteiros definidos.

Passo a passo

1. Analisar o cadastro do colaborador

No cadastro do colaborador, revise atentamente os seguintes campos:

• Status do colaborador: deve estar marcado como Ativo.
• Perfil de acesso: deve permitir o atendimento de tarefas conforme o nível hierárquico.
• Regionais: devem coincidir com as regionais dos pontos de venda.

• Equipe de campo e Acesso mobile: devem estar habilitados para uso do aplicativo.

  
  

2. Analisar o cadastro de pontos de venda

No cadastro de pontos de venda e produtos, se a sua operação utiliza mix de produtos, verifique se os registros coincidem com os itens de pesquisa que serão habilitados no agendamento da tarefa.

No cadastro de roteiros, observe o tipo de roteiro atribuído a cada colaborador:

• Periódico
• Semanal
• Quadrissemanal

3. Analisar o formulário

Na configuração do formulário, é fundamental revisar os seguintes campos:

• Objetivo: impacta diretamente a lista de itens de pesquisa disponíveis no agendamento. A tarefa só será gerada se as informações coincidirem.
• Origem do produto: se marcado como concorrente, os produtos da concorrência precisam estar previamente cadastrados. Caso contrário, a tarefa não será gerada.
• Quem pode responder: define quais perfis de acesso estarão disponíveis no agendamento.
• Relacionado ao PDV: define se a lista de itens de pesquisa será habilitada ou não.
  
  

4. Revisar os campos do agendamento de tarefas

Na tela de Agendamento de tarefas, alguns campos possuem comportamentos específicos que devem ser considerados:

• Qual a frequência de envio das tarefas: ao selecionar Diária, as tarefas serão enviadas todos os dias da semana, inclusive finais de semana e feriados.
• Data de término x Prazo de resposta: a data de término define até quando a tarefa será enviada, enquanto o prazo define por quantos dias ela ficará disponível para resposta.
• Formulário: o tipo de formulário determina se o campo Itens de pesquisa será habilitado, conforme o objetivo definido na configuração do formulário.
  
  

Dicas e boas práticas

• Valide todos os cadastros antes de criar um agendamento.
• Garanta coerência entre formulário, produtos e mix.
• Avalie o impacto de tarefas diárias em finais de semana e feriados.

Resolução de problemas

Problema: a tarefa não é gerada após o agendamento.

Possíveis causas:

• Colaborador inativo ou sem acesso mobile.
• Formulário configurado incorretamente.
• Produtos concorrentes não cadastrados.

Como resolver:

• Verifique o status do colaborador.
• Revise a configuração do formulário.
• Confirme os cadastros de produtos e mix.

Se o problema persistir, abra um ticket com os dados do agendamento.

❓ Perguntas frequentes

Por que uma tarefa não é gerada mesmo com o agendamento ativo?
Normalmente ocorre por inconsistências entre formulário, produtos, roteiros ou cadastros.

Tarefas diárias são enviadas nos finais de semana?
Sim. A frequência diária inclui sábados, domingos e feriados.

O prazo de resposta depende da data de término?
Não. O prazo define por quantos dias a tarefa ficará disponível, mesmo após a data de término.

💬 Sua dúvida não está aqui? Pergunte ao bot ou abra um ticket.

Próximos passos

• Configurar o agendamento de tarefas 
• Definir o envio das tarefas para a equipe de campo 

💬 Precisa de ajuda?

Se esta página não resolveu sua dúvida, entre em contato com o suporte.

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Horário de atendimento:
Segunda a sexta-feira, das 9h às 18h (horário de Brasília).

Última atualização: 04/02/2026
Aplicável à versão: Involves Stage Web
Responsável: Involves Team