Cadastrar Macrorregionais e Regionais

Os pontos de venda são divididos por regiões de acordo com a localização geográfica, bem como as equipes de campo são divididas para atender determinada região. A definição de macrorregionais e regionais é muito importante para traçar os roteiros dos colaboradores e delimitar o acesso de dados. 

O cadastro de macrorregionais e regionais é feito no Involves Stage Web. Você pode escolher entre o processo manual ou por importação. O cadastro por importação será feito no momento do cadastro de Pontos de Venda através do template de importação.

Confira neste artigo:

• Antes de começar
• Passo a passo para cadastrar as Macrorregionais
• Passo a passo para cadastrar as Regionais
• Perguntas frequentes

Antes de começar

• As Macrorregionais são as grandes regiões geográficas em que os pontos de venda são divididos no Involves Stage.

• As Regionais são subdivisões em regiões menores das macrorregionais no Involves Stage.

• É possível cadastrar as regionais no momento da importação de pontos de venda. Para saber mais, acesse o artigo Como cadastrar PDVs por importação.
• Organize-se para cadastrar primeiramente todas as macrorregionais no sistema antes de cadastrar as regionais. O Involves Stage não permite que duas macrorregionais tenham o mesmo nome dentro do mesmo ambiente. 

Passo a passo para cadastrar as Macrorregionais

1. Acesse o Menu > Pontos de Venda > Macrorregionais no Involves Stage. 
2. Clique no botão Novo, que aparece no canto inferior direito. 
3. Preencha o campo Nome com o nome da macrorregional de acordo com sua operação.
4. Não esqueça de Salvar clicando no botão do canto inferior direito.
5. Você também tem a opção de Salvar e cadastrar uma regional, que será a próxima etapa.

Passo a passo para cadastrar as Regionais

1. Acesse o Menu >  Pontos de Venda > Regionais no Involves Stage. 

2. Clique em Novo, no canto inferior direito;

3. Preencha o Nome da regional que você deseja criar;
4. Selecione a qual Macrorregional ela pertence;
5. Selecione quais Linhas de Produto serão relacionados nesta regional;
6. Clique no botão Salvar;
7. Você também tem a opção de Salvar e uma cadastrar rede, que te levará até a próxima etapa.

Quando você realizar o cadastro dos pontos de venda e dos colaboradores no sistema, você terá que vincular essas regionais aos colaboradores e aos pontos de venda. 

Perguntas frequentes

Por que não é possível excluir regionais diretamente?

Cadastros como regionais, colaboradores, stakeholders, ambientes e macroregionais compartilham informações entre si. Por isso, ao tentar excluir uma regional, é comum que o sistema identifique vínculos ativos com outros registros, impedindo a exclusão imediata.

Para realizar a exclusão, é necessário revisar outros cadastros para garantir que as regionais que se deseja excluir não estejam mais vinculadas.

Recomendamos realizar a inativação da regional ao invés da exclusão. Com isso, é possível manter o histórico de dados.