Como cadastrar pontos de venda (PDVs) manualmente no Involves Stage – Involves Stage - Central de Ajuda

Resumo

O que você vai aprender:

Como cadastrar Pontos de Venda (PDVs) manualmente no Involves Stage.
Para usuários com permissão de gestão de Pontos de Venda no Stage Web.
Tempo estimado: 10 a 15 minutos — PDV cadastrado e disponível para uso em roteiros.

Atalho rápido:
Menu → Pontos de Venda → Pontos de Venda

Versão mínima:
Stage Web

O que são PDVs

Os Pontos de Venda (PDVs) são os estabelecimentos visitados pela equipe de campo. Eles possuem relação direta com roteiros, regionais, macrorregionais, rede, bandeira e demais operações do Involves Stage.

Por isso, o cadastro de PDVs é um dos cadastros base do sistema.

Pré-requisitos

Antes de começar, certifique-se de que você tem:

Permissão para acessar Pontos de Venda — verifique seu perfil de usuário no Stage Web.
Macrorregionais e Regionais cadastradas — ver artigo relacionado .
Redes e Bandeiras cadastradas — ver artigo relacionado .
Informações básicas do PDV (nome, categorização e endereço).

💡 Não tem acesso? Solicite ao administrador da operação ou abra um ticket.

Passo a passo

1. Cadastrar um Ponto de Venda manualmente

O cadastro manual de um ponto de venda ocorre no Stage Web e é indicado para inserções pontuais ou atualização de informações.

No Stage Web:

Acesse Menu → Pontos de Venda → Pontos de Venda
Clique no botão Novo, no canto inferior direito da tela
Na nova tela, marque o Status do PDV como Ativo
Preencha os campos de Dados de Cadastro, Dados do PDV e Endereço do PDV.
Configure a Georreferência, se aplicável.
Preencha os Dados da Neogrid somente se houver integração.
Clique em Salvar ou Salvar e cadastrar colaborador.

Completar a maior quantidade possível de informações potencializa a operação e amplia as opções de geração de relatórios.

Dados Cadastrais

Status: ativo para permitir roteiros e agendamentos. Um PDV só deve ser inativado quando não fizer mais parte da operação.

Nome do PDV: utilize um nome que o promotor já conheça.
Sugestão: NOME DA LOJA + NÚMERO DA LOJA + BAIRRO e/ou CIDADE.
Código: opcional, recomendado para otimizar buscas.
CNPJ: opcional. Aceita espaços, pontos e barras.
Informações do PDV: campo para observações (até 500 caracteres). Este campo não é exportável nem importável.

Dados do PDV

Faturamento: exemplo 1.234,56
Tipo do PDV: loja padrão, shopping, conveniência etc.
Perfil do PDV: Perfil A, B, C ou por check-outs.
Canal do PDV: varejo, atacado, distribuidor ou Key Account.

Endereço do PDV

Apesar de não ser obrigatório, o endereço ajuda na criação de roteiros e na comprovação de visitas quando o PDV estiver georreferenciado.

Estado
Cidade
Endereço
Número
Bairro
CEP (opcional)

Geoposicionamento:
Permite mapear o endereço utilizando o Google Maps e habilitar a roteirização por mapa no futuro.

Após inserir o endereço, clique em Mapear Endereço e ajuste a localização no mapa.

Dados da Neogrid (quando houver integração)

Caso sua operação possua integração com o sistema Neogrid, preencha apenas os campos abaixo:

Nome Varejo
Código Local

Atenção:
O preenchimento incorreto desses campos impacta o processamento dos dados integrados.

Clique em Salvar ou em Salvar e cadastrar colaborador para concluir o cadastro.

Resultado esperado:
O PDV será salvo e ficará disponível no sistema.

Dicas e boas práticas

Preencha o máximo de informações possível para ampliar relatórios.
Padronize os nomes dos PDVs para facilitar buscas.
Utilize o geoposicionamento sempre que possível.

Resolução de problemas

Problema: O PDV não aparece nos roteiros.

Possíveis causas:

Status inativo
Cadastro incompleto

Como resolver:

Verifique se o status está ativo
Revise os campos obrigatórios

❓ Perguntas frequentes

Posso excluir um PDV?
Não. O recomendado é alterar o status para inativo.

O endereço é obrigatório?
Não, mas é altamente recomendado.

Posso cadastrar PDVs em massa?
Sim, utilizando a importação de Pontos de Venda.

Próximos passos

💬 Não encontrou o que procurava?
Abr ticket de suporte
Horário de atendimento: Segunda a Sexta, 9h às 18h (horário de Brasília)

Relativo a