Introdução aos Formulários – Involves Stage - Central de Ajuda

Os formulários de pesquisa são a base para a criação das tarefas e reportes da operação de trade marketing no Involves Stage.

Confira o vídeo abaixo sobre os formulários do Involves Stage.

Confira neste artigo:

O que você precisa saber
Sobre os formulários
Campos do formulário
Tipos de formulários
Finalidade do formulário
Formulário para o menu Reportar
Formulário para o Agendamento de Tarefas
Modelo de questões
Próximos passos

O que você precisa saber

Os formulários são grupos de perguntas, que serão respondidas pela equipe de campo, gerando um banco de dados para a extração de relatórios. Todas as informações que você quiser extrair da sua operação em campo devem estar em formulários.

A equipe de back office define quais informações serão coletadas nos formulários do Involves Stage Web. Cada pesquisa é personalizada para cada empresa e é crucial para o projeto de sua operação, exigindo conhecimento do seu negócio e dos processos da equipe de campo.

Sobre os formulários

Os formulários são grupos de perguntas disponíveis em um questionário, que serão respondidas pela equipe de campo, gerando um banco de dados para a extração de relatórios. Todas as informações que você quiser extrair da sua operação em campo devem estar em formulários.

Campos do formulário

A equipe de back office pode criar um formulário com várias questões em um questionário. É possível definir a ordem dos campos, a dependência das questões e as regras de validação das questões.

Explore os tipos de campo para perguntas do questionário e descubra os formatos de preenchimento disponíveis:

Campos de instrução:

Texto descritivo
Imagem ilustrativa
Planograma

Campos de resposta:

Texto
Lista de alternativas
Escolha única
Caixa de seleção
Número inteiro
Número decimal
Foto
Data
Hora
Código de barras

Tipos de formulários

Você pode criar formulários dos mais diferentes tipos, os mais comuns nas operações de trade marketing são:

Ações da concorrência
Fotos antes e depois
Pesquisa de preço
Rupturas
Despesas de deslocamento
Informações de produtos
Share de gôndola
Material de POP

Finalidade do formulário

Os formulários de pesquisa no Involves Stage têm relação com dois conceitos: Tarefas e Reportes. Ao construir um formulário, você deve definir se ele fará parte de um processo de agendamento de tarefas, onde o colaborador responde uma pesquisa programada para ele; ou fará parte do menu Reportar, para o envio proativo de informações pelos colaboradores em campo.

Formulário para o menu Reportar

A funcionalidade Reportar está disponível no Involves Stage App. É uma opção que permite que equipe de campo envie informações sobre os pontos de venda de forma proativa. Em geral, são reportados imprevistos ou informações relevantes sobre os PDVs para a equipe de back office.

Para criar um formulário para o Menu Reportar, selecione a opção Deixar formulário sempre disponível no menu Reportar disponível na configuração do formulário.

Formulário para o Agendamento de Tarefas

As tarefas são atividades rotineiras da equipe de campo. A equipe de back office cria o formulário, define a periodicidade e cria uma tarefa no Agendamento de Tarefas. Após as configurações realizadas, o Involves Stage envia a tarefa automaticamente para o aplicativo do colaborador. O formulário de tarefas é uma ação que parte da empresa para a equipe de campo.

O agendamento das tarefas é realizado no menu Agendamento de Tarefas.

Modelo de questões

Os formulários no Involves Stage possuem uma funcionalidade chamada Modelos de questões, um repositório de todas as questões cadastradas no sistema. Com ele, é possível compartilhar questões que possuam o mesmo formato e a mesma referência, ou seja, a estrutura de produtos ao qual o formulário está relacionado. Ao editar uma questão que já tenha sido cadastrada anteriormente, as informações são alteradas em todos os formulários onde ela foi inserida.

Próximos passos

Após entender o conceito de formulários no Involves Stage, você está pronto para começar a criação e configuração dos formulários de sua operação e a agendar as tarefas de sua equipe. Saiba mais nos artigos: