Relatório OLAP – Involves Stage - Central de Ajuda

APLICAÇÃO: A funcionalidade Relatório OLAP é uma ferramenta que permite a consolidação dos dados coletados pelo Involves Stage. Em forma de gráficos que geram e cruzam diversas informações, os relatórios oferecem uma visão estratégica da operação de sua empresa. Após configurados, eles podem ainda compor a lista de indicadores da sua dashboard para exibição e acompanhamento.

PRÉ-REQUISITO: Indicadores da dashboard, Painel de pesquisas.

Uma das principais funcionalidades do Involves Stage é a consolidação das informações coletadas pelos seus colaboradores em sua operação em campo. Uma delas é o Relatório OLAP, que permite a visualização e cruzamento dos dados de pesquisas respondidas. OLAP - do inglês Online Analytical Processing - em português pode ser entendido como Processamento Analítico Online, a capacidade de manipular e analisar um grande volume de dados sob múltiplas perspectivas.

Cada cliente possui uma necessidade de análise específica. Desta forma, os relatórios OLAP podem ser facilmente personalizados por meio do sistema, permitindo criar diferentes tipos de análises, cruzando e agrupando diversos tipos de informações. Uma vez configurados, eles ficam disponíveis para outros usuários do sistema acompanharem e também podem compor o seu painel de indicadores do seu dashboard.

Para ter acesso à funcionalidade você deve ter a permissão OLAP habilitada para Ler e Escrever no seu Perfil de Acesso. A criação e configuração de um relatório OLAP é feita na Web no caminho:

Menu > Pesquisas > Relatórios > Cubos OLAP

A página apresenta em seu topo uma série de campos para filtrar os dados para análise. Múltiplos filtros podem ser aplicados ao mesmo tempo e podem ser usados para extrair informações específicas. O único campo de preenchimento obrigatório é Gerar Relatório Baseado em, onde você escolhe o assunto principal do gráfico, pois não é possível cruzar informações de pesquisas diferentes. A lista disponível neste campo são os tipos de formulários cadastrados em sua operação.

Na barra inferior dos Filtros, há quatro botões para diferentes ações:

Limpar: Para limpar os dados de todos os filtros selecionados.
Carregar OLAP: Permite recuperar as configurações de um gráfico criado anteriormente.
Filtros Avançados: Caso seja necessário acrescentar um filtro relacionado ao formulário de pesquisa selecionados, use esse campo para acrescentá-lo.
Pesquisar: Para realizar a busca conforme os campos selecionados e preenchidos.

CRIAR RELATÓRIO

A montagem de um relatório OLAP é semelhante às tabelas dinâmicas do Microsoft Excel. O primeiro passo é preencher o campo Gerar Relatório Baseado em e os demais campos de filtragem. Na aba Gráfico, é preciso definir o modo de exibição da análise, se em colunas, linhas, ou gráfico pizza.

COLUNAS

Indicado para os casos em que se deseja visualizar uma informação de forma agrupada por alguma variável. Por exemplo, ele pode ser usado para exibir informações sobre a quantidade de rupturas de produtos por rede e por loja.

LINHAS

O gráfico em linhas é o mais indicado para os casos em que o objetivo é acompanhar a evolução de uma informação ao longo do tempo. Por exemplo, ele pode ser utilizado para visualizar a quantidade de vendas de determinados produtos no decorrer do mês.

PIZZA

Já o gráfico em pizza pode ser usado para informar quais tipos de ações da concorrência ocorrem com maior frequência. Ele é útil em casos em que se deseja visualizar a distribuição absoluta ou percentual de uma informação.

Após definir a apresentação do gráfico, você precisa preencher os demais campos da tela: Campos, Séries, Categorias, Medidas (Valores), Ordem e Limite. Séries, Categorias e Medidas são preenchidos com as variáveis presentes em Campos, e para isso, basta arrastá-las para dentro destes quadros clicando sobre o ícone (+). Veja os detalhes de cada quadrante:

CAMPOS

Em Campos você encontra todas as variáveis que podem ser utilizadas para análise. A maioria delas são comuns a todas as pesquisas. Se você deseja uma específica, você consegue pesquisar por mais variáveis digitando o nome delas no campo de busca ao lado da palavra Campo.

Para remover as variáveis que foram arrastadas para qualquer um dos quadrantes, você deverá clicar sobre a variável e mantê-la selecionada. Ao arrastar em direção a lista de campos você verá o desenho de uma lixeira. Solte a variável e ela será removida.

CATEGORIAS

Neste quadrante você irá configurar os agrupamentos do gráfico. São as informações que aparecerão no eixo X do gráfico. Você poderá agrupar as informações por uma ou mais variáveis.

SÉRIES

Já em Séries você pode configurar as seções do agrupamento. Por exemplo, se cada seção corresponderá a uma legenda, ela pode ter uma cor diferente no gráfico. Neste campo você definir uma ou mais séries.

MEDIDAS (VALORES)

No quadrante Medidas você irá configurar os valores (números) que serão visualizados no gráfico. Com os números é possível realizar operações como contagem, contagem distinta, soma, média, mínimo, máximo, moda, porcentagem e último valor.

Nota

Lembre-se de definir variáveis corretas para criar um relatório real e completo. Por exemplo: imagine que durante uma semana um mesmo ponto de venda foi visitado três vezes. Em cada visita o promotor informou a quantidade de determinado produto no estoque. Na primeira visita havia três unidades, na segunda cinco e na última duas.

A operação soma irá informar que existem 10 unidades no estoque, mas esta informação não é real. A operação contagem do sistema irá contar quantas vezes foram reportadas informações de estoque deste produto e irá informar o valor três e, mais uma vez, será uma informação equivocada. Já a opção último valor irá informar duas unidades, ou seja, o valor correto, pois foi a última informação de estoque disponível no sistema.

ORDEM e LIMITE

O campo Ordem permite que você ordene as informações obtidas no gráfico de acordo com as variáveis adicionadas nos campos Categorias e Séries, ou então seguindo as variáveis definidas no campo Medidas. Você também pode optar por ordenar os valores de forma ascendente ou decrescente. Já no campo Limite você define a quantidade de valores exibidos no gráfico.

Após definir os parâmetros de construção do relatório, clique no botão Pesquisar, na parte superior da página.

Na aba Registros, você verá os dados que deram origem ao gráfico, detalhados em linhas. É possível também minimizar os campos da página clicando no ícone de três linhas, aumentando o espaço de visualização na página.

EXPORTAR RELATÓRIO

O Involves Stage permite que você exporte as análises criadas em gráficos ou registros. Na exportação, você pode escolher entre um arquivo PDF ou MS Excel. Para isso, clique em Exportar no canto inferior esquerdo da tela e escolha entre as opções:

Gráfico em PDF: O sistema cria um arquivo em formato .PDF:

Gráfico em XLS: O formato salvo é aberto no MS Excel:

Registro em planilha: Exporta as informações que deram origem ao gráfico:

Registro comparativo: Exporta os dados que deram origem ao gráfico de forma comparativa:

EDITAR ANÁLISE

Após criar um gráfico, é possível editá-lo sem a necessidade de criar um novo. Para isso, acesse novamente a página Cubos OLAP. Clique no botão Carregar OLAP e no pop-up que abrir na tela procure o relatório pelo nome ou pelo seu formulário. Clique sobre o nome dele e depois no botão Confirmar. O relatório será aberto na página.

Para alterar as informações e parâmetros do gráfico clique no botão Editar. Realize as mudanças que deseja e depois clique no botão Salvar alterações.

CRIAR DASHBOARD

Após configurar um gráfico e exportá-lo você pode utilizar os mesmos parâmetros de análise para criar um indicador para a Dashboard do Involves Stage.

Saiba como criar uma dashboard a partir de um relatório OLAP

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