Painel de visitas

O Involves Stage permite monitorar todas as visitas da equipe de campo aos pontos de venda. Com informações detalhadas sobre horário de entrada e saída previstas, horário de check-in e check-out, informações sobre o PDV e justificativas de faltas, a funcionalidade Painel de Visitas apresenta informações gerenciais importantes do roteiro da equipe.

O acesso à funcionalidade é feito na Web no caminho:

Menu > Roteiros e Visitas > Painel de Visitas

FILTROS

Na página da funcionalidade você encontra diversos filtros de pesquisa para busca de informações detalhadas por colaborador, supervisor, regional, ponto de venda etc. Entenda como funcionam os filtros.

Ao filtrar os dados de visitas, um contador exibe o número de fotos de check-in, check-out e de justificativas filtradas e apresentadas na tela. A informação facilita o controle de quantas imagens serão exportadas nos relatórios. Além disso, a página exibe um alerta, que informa quando o número total de registros que podem ser exportados é ultrapassado.

VISITAS

Por padrão, a página Painel de Visitas apresenta a lista de visitas programadas para os colaboradores com roteiros dos últimos sete dias. São apresentados dados resumidos de:

• Colaborador
• PDV
• Endereço
• Data da visita
• Hora de entrada
• Hora de Saída
• Check-in manual
• Check-out manual
• Check-in GPS
• Check-out GPS
• Falta justificada
• Análise
• Tipo de roteiro

Ao selecionar uma das visitas listadas, a funcionalidade permite quatro ações, disponíveis nos botões no inferior da página:

• Excluir justificativas: facilita o processo de exclusão de mais de um registro. A exclusão será aplicada nos itens que aparecem na página. Você pode visualizar 10, 50 ou até 100 na mesma página.
  Ao clicar em excluir justificativas, o sistema valida se a visita possui uma justificativa e exclui ela. Se entre os itens selecionados houver registro de visita realizada ou não exista justificativa, o sistema não executará nenhuma ação. 
• Reprovar justificativa: registra que a justificativa do colaborador não foi aprovada.
• Aprovar justificativa: registra que a justificativa foi aprovada.
• Justificar: para inserir uma justificativa de falta pelo colaborador.
• Visualizar: leva você a uma página com informações detalhadas sobre a visita.

As ações Reprovar justificativa e Aprovar justificativa não impactam os relatórios de visitas nem geram notificações no sistema, eles apenas auxiliam no controle da operação. Para ações sobre a falta dos colaboradores é possível configurar um alerta de operação.

Já a ação Justificar abre um pop-up em tela para a inserção de uma justificativa de falta, onde você pode inserir uma observação e uma imagem.

TIPO DE ROTEIROS

No painel de visitas  há uma coluna chamada Tipo Roteiro,  indicando qual a origem daquela visita:

Veja a tabela de correspondências nome do tipo com o seu significado prático; 

DETALHES DA VISITA

Para informações detalhadas de cada visita, basta clicar no botão Visualizar, no canto inferior direito da tela. Você será levado para a página Dados das Visitas.

Abaixo dos registros de check-in e check-out há as opções:

• Excluir, para excluir o registro.
• Editar, para editar os registros do colaborador.
• Adicionar entrada, para registrar uma visita pelo colaborador.

Importante: é possível editar apenas a data e hora do registro. As fotos de check-in e check-out registradas pelo colaborador não são editáveis. 

Já na parte inferior da tela você encontra as ações:

• Cancelar, para voltar à página anterior.
• Próxima visita, para visualizar a próxima visita registrada pela funcionalidade. A navegação respeita os filtros aplicados e só permite a navegação nos itens da página atual visualizada.

A página apresenta informações sobre o nome do colaborador, data e ponto de venda. Ainda, campos com informações detalhadas sobre:

• Justificativas, com o tipo justificativa, observações, data, status e foto;
• Informações de Visitas, com horário de entrada e saída previstos;
• Informações sobre o PDV, com dados de cadastro do ponto de venda;
• Check-in e Check-out, com o horário registrado tanto manualmente quanto pelo GPS;
• Pesquisas Realizadas, com a lista de tarefas respondidas pelo colaborador.

Na seção Justificativa, exibida quando nenhum check-in foi realizado ainda, você tem as opções de inserir manualmente uma justificativa para o colaborador ou então aprovar ou desaprovar a justificativa cadastrada por ele. Basta clicar nos botões disponíveis.

Já na seção Check-in e Check-out é possível excluir ou editar os registros de entrada e saída manuais do colaborador. Você pode ainda inserir manualmente estes dados, basta clicar no botão Adicionar Entrada. 

Em Informação de Visitas, você acompanha os horários que o colaborador tem realizado nos pontos de venda.

RELATÓRIOS

A funcionalidade Painel de Visitas permite ainda a extração de relatórios mais detalhados:

• Fotos de check-in
• Fotos de justificativas
• Fotos de check-in e check-out em ZIP
• Relatório de check-in
• Relatório gerencial

Para fazer download dos relatórios, basta filtrar e selecionar as visitas que deseja exportar e clicar em Opções no canto inferior esquerdo da tela e escolher qual deseja exportar.

FOTOS

As opções Fotos de check-in e Fotos de justificativas permitem fazer o download do relatório no formato PPTX. As fotos são apresentadas em slides, em um template personalizado. Já na opção Fotos de check-in e check-out ZIP você exporta as fotografias compactadas e organizadas por pastas e pelo nome dos arquivos.

RELATÓRIO DE CHECK-IN

O relatório de check-in apresenta as informações gerais sobre o ponto de venda visitado, como perfil, tipo, endereço etc. Nesta opção de relatórios não são inclusas as imagens.

RELATÓRIO GERENCIAL

O relatório gerencial apresenta informações detalhadas sobre as visitas feitas pela equipe de campo. Nele é possível visualizar o número de pesquisas feitas e pendentes, quantidade de fotos tiradas, o tempo total que o colaborador permaneceu no ponto de venda, justificativas e tempo de atraso.

• Saiba como configurar um relatório gerencial