Resumo
O Perfil de Acesso define quais funcionalidades estarão habilitadas no acesso web e no aplicativo para cada grupo de usuários do Involves Stage. É possível criar perfis diferentes de acordo com o papel de cada colaborador na operação.
O que você vai aprender:
- O que é um perfil de acesso e para que ele serve
- Quais são as formas de criar um perfil de acesso
- Como configurar permissões para Web e App
Para quem serve: gestores, supervisores e administradores do Involves Stage.
Resultado esperado: perfis de acesso configurados corretamente para cada grupo de usuários.
Neste artigo
- Pré-requisitos
- Formas de criar um perfil de acesso
- Como criar um perfil do zero
- Permissões do perfil de acesso
- Dicas e boas práticas
Pré-requisitos
Antes de começar, certifique-se de que você possui:
- Conhecimento do conceito de perfil de acesso
- Entendimento sobre permissões do perfil de acesso
Formas de criar um perfil de acesso
Na configuração dos perfis de acesso, é possível definir quais funcionalidades estarão habilitadas para cada grupo de usuários, tanto no acesso Web quanto no App.
A criação de um novo perfil pode ocorrer de três formas:
- Novo: cria um perfil de acesso a partir do zero.
- Modelo padrão: cria um perfil utilizando um modelo pré-configurado como base. Os modelos disponíveis são Equipe de campo, Supervisor e Líder de equipe.
- Grupo existente: cria um novo perfil utilizando outro perfil já existente como base. Essa opção é útil ao inserir um novo colaborador com permissões semelhantes.
Como criar um perfil de acesso do zero
No Stage Web:
- Acesse Menu > Colaboradores > Perfis de Acesso
- Clique no botão Novo, no canto inferior da página
- No pop-up Criar Perfil de Acesso, selecione a opção Novo
- Clique em Criar Perfil de Acesso
- Na tela Cadastro de Perfil de Acesso, preencha os dados do perfil e configure as permissões para Web e App
-
No campo Status do Perfil de Acesso, marque como Ativo
Nota:
A opção Ativo/Inativo é uma alternativa à exclusão do perfil. Ao inativar um perfil:
- nenhum dado é perdido;
- os colaboradores vinculados a ele não poderão fazer login;
- os usuários serão desconectados do aplicativo.
Permissões do perfil de acesso
A tela de Perfis de Acesso está dividida nas seguintes categorias:
- Dados do Perfil de Acesso
- Permissões do Dashboard
- Permissões do Chat
- Permissões do Monitoramento
- Permissões do Perfil de Acesso para Web / Permissões do Perfil de Acesso para Celulares
Na última categoria, você define como cada usuário visualizará os menus e funcionalidades no sistema Web e no aplicativo.
Ao lado do nome de cada funcionalidade, estão disponíveis as opções de permissão. O campo Pesquisar pode ser usado para localizar uma funcionalidade específica.
Permissões para Web
- Sem permissão: o usuário não visualiza a funcionalidade.
- Ler: o usuário visualiza e exporta dados, mas não pode alterá-los.
- Escrever: o usuário pode criar, editar e excluir informações. Essa permissão inclui automaticamente a leitura.
Permissões para Celulares
- Ativo: a funcionalidade fica disponível no aplicativo.
- Inativo: a funcionalidade não fica disponível no aplicativo.
Atenção às dependências entre permissões. Por exemplo, para habilitar Justificar tarefas pendentes todos os dias, a opção Justificativa de Tarefas também deve estar ativa.
Dicas e boas práticas
- Funcionalidades iniciadas por “meu/minha” geralmente são usadas por perfis de menor hierarquia.
- Perfis de equipe de campo costumam ter poucas permissões no acesso Web.
- Funcionalidades como Meu roteiro, Minhas pesquisas e Minhas tarefas normalmente ficam habilitadas apenas para Ler.
Observação:
O login e a senha criados no Cadastro de Colaboradores podem ser utilizados tanto no aplicativo quanto no sistema Web, para supervisores e equipe de campo.
Precisa de ajuda?
Se esta página não resolveu sua dúvida, entre em contato com o suporte.
Aplicável à versão: Involves Stage Web
Responsável: Produto
Comentários
Por favor, entre para comentar.