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APLICAÇÃO: O Perfil de Acesso define quais funcionalidades estarão habilitadas no acesso web e no aplicativo de um grupo de usuário do Involves Stage. É possível dar acessos diferentes para cada perfil de colaborador de sua empresa. PRÉ-REQUISITOS: Conceito de perfil de acesso, Permissões do perfil de acesso. |
No momento da configuração dos perfis de acesso, é possível definir quais funcionalidades serão habilitadas para cada grupo de usuários, tanto para a Web quanto no App. A criação de um novo perfil pode ocorrer de três formas:
- Novo: Cria um novo perfil de acesso a partir do zero.
- Modelo Padrão: Cria um novo perfil de acesso utilizando um modelo pré-configurado como base. Os perfis disponíveis são Equipe de campo, Supervisor e Líder de equipe.
- Grupo Existente: Cria um novo perfil de acesso utilizando outro perfil existente como base. Esta opção é útil na inserção de um novo colaborador, com perfil de acesso semelhante a outro.
Conheça abaixo como criar um novo perfil a partir do zero, no caminho Menu > Colaboradores > Perfis de Acesso:
- Clique no botão Novo, no canto inferior da página;
- No pop-up Criar Perfil de Acesso, escolha o campo Novo;
- Clique no botão Criar Perfil de Acesso;
Na página Cadastro de Perfil de Acesso, é possível preencher os dados do perfil e escolher as permissões de acesso tanto na web quanto no aplicativo. Por padrão, no campo Status do Perfil de Acesso, marque como ativo.
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Nota Esta opção é uma alternativa à exclusão, sendo possível inativar um perfil caso não deseje utilizá-lo no futuro. Desta forma, nenhum dado é perdido. Caso um perfil for inativado, os colaboradores incluídos nele não poderão fazer login e serão desconectados do App. |
No campo Dados do Perfil de Acesso:
- Preencha o nome do perfil de acesso;
- Preencha uma descrição;
- Escolha o Nível de Hierarquia, de 1 a 9.
Na seção Permissões do Perfil de Acesso, escolha entre sim ou não as opções:
- Acessar Dashboard?
- Exibir Indicadores de Operação no Dashboard?
- Acessar o Chat?
- Chat com outras Regionais?
- Chat somente com a Macrorregional do Colaborador?
- Chat somente com Hierarquia Superior?
- Acesso ao Monitoramento?
- Monitoramento por Hierarquia?
- Acesso a Histórico de Mensagens de todos Colaboradores?
- Limitar Acesso Móvel a 1 Dispositivo?
Todo login e senha criado no Cadastro de Colaboradores pode ser usado tanto para o aplicativo quanto para o sistema web, isso inclui supervisores e também os colaboradores de campo.
Nesta mesma página é possível definir as permissões do acesso web e do acesso pelo aplicativo. Isso irá afetar o modo como cada usuário irá ver os menus do site e os menus no aplicativo. Ao lado do nome do menu há as opções de permissões. No campo Pesquisar é possível realizar a busca pelo nome de uma funcionalidade específica.
As funcionalidades habilitadas no acesso web são configuradas na aba Permissões do Perfil de Acesso para Web. As permissões para cada uma podem ser:
- Sem permissão: O usuário não visualiza a funcionalidade.
- Ler: O usuário visualiza a funcionalidade, consegue exportar as informações, mas não consegue fazer nenhuma alteração.
- Escrever: O usuário consegue realizar qualquer tipo de edição nos dados cadastrados, inclusive a exclusão. O sistema só permite a marcação de uma opção. Desta forma, a permissão Escrever compreende também a leitura dos dados.
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Dica As funções que iniciam com as palavras “meu/minha” normalmente são habilitadas para perfis de acesso de menor hierarquia. Normalmente, as equipes de campo possuem poucas funcionalidades liberadas no acesso web, ou seja, serão marcadas como sem permissão. É comum que as funcionalidades Meu relatório de fotos, Meu roteiro, Minhas pesquisas e Minhas tarefas sejam habilitadas apenas para Ler. Exemplo de permissões:
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As funcionalidades habilitadas no acesso pelo aplicativo são configuradas na aba Permissões do Perfil de Acesso para Celulares. As permissões para cada uma podem ser:
- Ativo: As funcionalidades estarão disponíveis no aplicativo.
- Inativo: As funcionalidades estarão indisponíveis no aplicativo.
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Importante! É preciso ter atenção às dependências entre as permissões. Por exemplo: Em Permissões do Perfil de Acesso para Celulares é preciso configurar as opções de Justificativa para várias ações, entre elas a realização de Tarefas. Quando for necessário configurar a opção Justificar tarefas pendentes todos os dias, a opção Justificativa de Tarefas também deve estar ativada. |
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