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APLICACIÓN: Los itinerarios en Involves Stage te permiten tener una visión clara y objetiva sobre las rutas del equipo de campo, además de ofrecerte la posibilidad de programar actividades y tareas. En el sistema puedes registrar tanto itinerarios periódicos como itinerarios programados. Los itinerarios programados los puedes utilizar cuando las visitas no se tengan una frecuencia definida. En otras palabras, que no se adecuen dentro del modelo de los itinerarios periódicos. PRERREQUISITO: Registro de empleados, Conceptos y tipos de itinerarios. |
Los itinerarios programados son usadas para las visitas que no se encajan en los itinerarios periódicos. No existe un límite para incluir puntos de venta en itinerarios programados, sin embargo el sistema no permite que un mismo PDV esté listado para visita en ambos itinerarios.
Por ejemplo, si un empleado tiene un itinerario periódico semanal asignado, ya lo está ejecutando, y necesita realizar una visita única a un punto de venta, puedes crear un itinerario programado para esta única visita.
El registro manual de itinerarios se realiza en la funcionalidad Itinerarios y visitas a través de la ruta:
Menú > Itinerarios y visitas > Itinerarios
Para registrar o editar un itinerario nuevo, haz clic en el nombre de un empleado y en seguida en el botón Editar, en la esquina inferior derecha de la pantalla. Llegarás a la página Itinerario realizar la respectiva edición para este empleado, siguiendo los pasos:
- Selecciona la opción Itinerarios programados.
- Selecciona si deseas agregar el itinerario en el Calendario o si prefieres en Visitar en cualquier fecha.
- Selecciona los puntos de venta que van a entrar en el itinerario.
ELIGE EL TIPO DE ITINERARIO
En la parte superior de la pantalla, encontrarás el nombre y la foto del empleado, seguidos del tipo de itinerario, si va a ser periódico o programado. En este caso, selecciona la opción Itinerarios programados. Recuerda que el sistema no permite que un mismo PDV sea listado en las visitas programadas y en las periódicas al mismo tiempo.
En el calendario tienes tres posibilidades para realizar el registro:
- Crear ruteo a través del mapa
- Edición del itinerario o Agregar Itinerario
- Programar visitas que se repiten
Al elegir Crear ruteo por el mapa llegarás a la página Mapa, en donde podrás explorarlo usando la interfaz de Google Maps. Recuerda que para usar esta opción , debes asegurarte de que los puntos de venta estén georreferenciados en sus registros, de lo contrario no aparecerán en el mapa.
AGREGA ITINERARIOS EN UNA FECHA FIJA
Si prefieres que el empleado cumpla un itinerario en días específicos, selecciona el día en el campo Seleccione la fecha y haz clic en el botón Agregar itinerario.
En la ventana emergente Agregar itinerario verás dos pestañas. En Seleccionar PDVs estarán todas las tiendas disponibles, y puedes refinar la lista usando los filtros. Puedes usar para agregar el PDV al itinerario o
para eliminarlo.
En la pestaña Ordenar PDVs puedes reorganizar la lista, solo tienes que hacer clic al nombre del punto de venta y, sin soltarlo, arrástralo a la posición deseada.
También tienes la opción de incluir la hora de entrada y salida —para poder generar informes de tiempo y alertas para retrasos, y también incluir una descripción sobre el punto de venta—. Puedes utilizar este espacio para introducir más información o detalles sobre el PDV, ya que estos van a ser los datos que serán visualizados por los empleados en la App. Después de confirmar la información, simplemente haz clic en el botón Guardar.
PROGRAMA VISITAS QUE SE VAN A REPETIR
Es posible que quieras programar visitas que se repiten todos los meses. Con esta opción puedes tener una visión más clara de la agenda de visitas de cada persona del equipo, simplificando la planificación y dejándote más tiempo para que te enfoques en la ejecución.
Para hacerlo, haz clic en Programar visita. A continuación debes llenar los siguientes campos en la nueva página:
- Punto de venta, buscando la tienda por nombre;
- Fecha de la visita, eligiendo la fecha;
- ¿Con qué frecuencia se repite la visita?
Si necesitas que la visita se repita, elige el número de veces que se va a repetir y si va a ser mensual o semanalmente. Elige también el día de la repetición y hasta cuándo va:
También puedes incluir más detalles, como el horario de salida y de entrada al PDV y observaciones importantes para el equipo de campo sobre esta tienda. Después solo tendrás que escoger entre:
- Guardar esta visita y programar una nueva, para crear otra visita en una fecha diferente
- Guardar visita, para finalizar el registro
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