Resumen
Lo que aprenderás
Cómo crear y configurar formularios de encuesta en Involves Stage para recopilar datos de la operación en campo.
Para quién es
Equipos de back office responsables de configurar encuestas, tareas e informes.
Resultado esperado
Formularios correctamente configurados, listos para su uso en tareas programadas o en el menú Informar.
Descripción general
En este artículo
Antes de empezar
La configuración de los formularios de encuesta es la base para la creación de tareas e informes de la operación en campo.
Los formularios son conjuntos de preguntas que el equipo de campo responde durante sus actividades. Cada respuesta genera una base de datos que puede utilizarse para análisis e informes.
Toda la información que desees extraer de la operación debe estar estructurada en formularios.
Antes de continuar, asegúrate de contar con:
acceso a Stage Web
perfil de back office con permiso de configuración
definición clara de la información que se recopilará en campo
Crear un formulario
Accede a Menú > Encuestas > Formularios
Haz clic en el botón Nuevo, ubicado en la esquina inferior derecha de la pantalla
Después de crear el formulario, ve a la pestaña Configuración.
Configurar un formulario
En la pestaña Configuración, se definen los datos generales, la finalidad y los permisos del formulario.
Estado del formulario
Permite mantener el formulario activo o inactivo sin eliminarlo.
Para que pueda utilizarse en tareas y visualizarse en la aplicación, el estado debe ser Activo.
Nombre del formulario
Define el nombre que identificará el formulario en Stage Web.
Utiliza títulos claros y fáciles de entender para el equipo de back office.
Tema del formulario
Indica si el formulario estará relacionado con algún nivel de la estructura de productos. Solo se puede seleccionar uno:
Línea de producto
Producto (SKU)
Marca
Categoría
Supercategoría
Otro
Buenas prácticas:
Para encuestas de share de góndola, utiliza Categoría.
Para encuestas de ruptura, utiliza Línea de producto o Producto (SKU).
Atención:
El tema del formulario es esencial para identificar el tipo de encuesta.
No es posible cambiar el tema de un formulario que ya tenga respuestas.
Quién puede responder
Selecciona los perfiles de acceso autorizados para responder el formulario.
Relacionar respuestas con un PDV
Sí: las respuestas se vinculan automáticamente al PDV donde el colaborador realizó el check-in.
No: indicado para formularios que no dependen de un punto de venta.
Validar código de barras
Disponible cuando el tema es Producto (SKU) o Línea de producto.
El sistema valida si el código informado coincide con el registro de la estructura de productos.
Permitir editar y aprobar respuestas después del envío
Define si los colaboradores podrán editar respuestas ya enviadas.
Al habilitar esta opción, se muestran:
Quién puede editar las respuestas
Plazo para editar las respuestas (en horas)
Dejar el formulario siempre visible en el menú Informar
Permite que el formulario esté disponible en el menú Informar sin necesidad de una tarea programada.
Si no deseas que el formulario esté disponible en el menú Informar, deja esta opción desactivada y haz clic en Continuar para configurar el cuestionario.
Configurar un formulario disponible en el menú Informar
Al activar la opción Dejar el formulario siempre visible en el menú Informar, se agregan campos según el tema del formulario seleccionado.
Campos disponibles según el tema del formulario
| Tema del formulario | Campos disponibles |
|---|---|
| Línea de producto o Producto (SKU) | Supercategoría Flujo Formulario para productos |
| Marca | Flujo Formulario para productos |
| Categoría | Supercategoría Flujo Formulario para productos |
| Supercategoría | Flujo Formulario para productos |
| Otro | No tiene campos adicionales |
Nota sobre el campo Flujo
El campo Flujo define la ruta que seguirá el colaborador en la aplicación hasta llegar al formulario.
Cuantas más etapas tenga el flujo, mayor será la capacidad de filtrado en los informes.
Todos los flujos parten de los PDV, lo que requiere realizar check-in para acceder al formulario, si esta validación está activa.
Ejemplo de flujo:
PDV → Marca → Línea de producto
Próximos pasos
Después de completar los campos obligatorios de la pestaña Configuración, haz clic en Continuar para acceder a la pestaña Cuestionario.
Sigue con los siguientes artículos:
¿Necesitas ayuda?
Última actualización: 20/01/2026
Comentarios
Inicie sesión para dejar un comentario.