Resumen
Lo que aprenderás
Cómo funcionan los formularios de encuesta en Involves Stage y cómo utilizarlos para recopilar datos de la operación en campo.
Para quién es
Equipos de back office responsables de configurar encuestas, tareas e informes.
Resultado esperado
Formularios bien estructurados, listos para generar datos confiables e informes accionables.
Descripción general de los formularios en Stage
En este artículo
Requisitos previos
Antes de comenzar, asegúrate de contar con:
Perfil de back office con permisos de configuración
Acceso a Stage Web
Definición clara de la información que debe recopilarse en campo
💡 ¿No tienes acceso? Solicítalo al administrador del proyecto o abre un ticket con el equipo responsable.
¿Qué son los formularios en Stage?
Los formularios de encuesta son la base de la recopilación de datos de la operación en campo.
Funcionan como cuestionarios que el equipo de campo responde durante sus actividades. Cada respuesta alimenta una base de datos que puede utilizarse para:
generar informes
dar seguimiento a la ejecución en los PDV
analizar indicadores de la operación
👉 Todo lo que desees medir, analizar o supervisar debe estar estructurado en un formulario.
La configuración se realiza desde el back office en Stage Web y debe reflejar la realidad del negocio y el flujo de trabajo del equipo de campo.
Campos del formulario
Un formulario puede contener distintos tipos de campos, organizados según la lógica de la encuesta.
Es posible definir:
el orden de las preguntas
la dependencia entre campos
reglas de validación de respuestas
Tipos de campos disponibles
Campos de instrucción (no requieren respuesta):
Texto descriptivo
Imagen ilustrativa
Planograma
Campos de respuesta:
Texto
Lista de alternativas
Elección única
Casilla de selección
Número entero
Número decimal
Foto
Fecha
Hora
Código de barras
Estos formatos permiten adaptar el formulario al tipo de información que necesitas recopilar, haciendo el llenado más rápido y preciso.
Tipos de formularios más utilizados
Puedes crear formularios según el objetivo de la operación. En trade marketing, los más comunes son:
acciones de la competencia
fotos de antes y después
investigación de precios
quiebres de stock
gastos de desplazamiento
información de productos
share de góndola
material de POP
Cada formulario debe diseñarse para generar datos accionables, no solo volumen de respuestas.
Finalidad del formulario
Al crear un formulario, es necesario definir cómo se utilizará dentro de Stage.
Existen dos escenarios principales:
formularios utilizados en tareas programadas
formularios disponibles en el menú Informar
Esta decisión impacta directamente en la experiencia del equipo de campo y en el flujo de recopilación de datos.
Formulario para el menú Informar
La funcionalidad Informar está disponible en la App Stage y permite que el equipo de campo envíe información de forma proactiva.
Este tipo de formulario es ideal para:
reportar imprevistos
registrar situaciones fuera de lo habitual
comunicar información relevante sobre el PDV
Para habilitarlo, al configurar el formulario activa la opción:
“Dejar el formulario siempre disponible en el menú Informar”.
Formulario para la Programación de tareas
Las tareas representan actividades rutinarias del equipo de campo.
En este flujo:
el back office crea el formulario
define la frecuencia
configura la tarea en el menú Programación de tareas
Una vez configurado, Stage envía automáticamente la tarea a la aplicación del colaborador.
📌 En este caso, la acción parte de la empresa hacia el equipo de campo.
Modelo de preguntas
La funcionalidad Modelo de preguntas actúa como un repositorio de preguntas ya registradas en el sistema.
Permite:
reutilizar preguntas con la misma estructura
mantener la estandarización entre formularios
agilizar la creación de nuevas encuestas
⚠️ Atención: cualquier edición se aplica en todos los formularios donde la pregunta haya sido utilizada.
Próximos pasos
Ahora que ya comprendes el concepto de formularios en Stage, continúa con los siguientes contenidos:
💬 ¿Necesitas ayuda?
¿No encontraste lo que buscabas? Abre un ticket de soporte.
Atención: de lunes a viernes, de 9:00 a 18:00 (hora de Brasilia).
Última actualización: 20/01/2026
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