Conceitos e tipos de roteiros

Os roteiros no Involves Stage permitem que você tenha uma visão clara e objetiva da roteirização da equipe de campo, proporcionando programar as atividades e o agendamento de tarefas. Os roteiros são planejados pela equipe de backoffice da empresa na Web e executado pela equipe de campo por meio do App.

Antes de configurar a sequência de visitas para seus colaboradores no sistema é preciso definir qual será o tipo de roteiros eles irão seguir. O sistema possui três tipos de roteiros:

• Roteiro Periódico
• Roteiro Agendado
• Carteira de clientes

ROTEIRO PERIÓDICO

Os roteiros periódicos são aqueles que possuem uma regularidade e são baseados em ciclos de semanas, que podem ser semanais, quinzenais ou quadrissemanais.

• Periódico Semanal: Não há alteração padrão entre as semanas, pois elas se repetem.
• Periódico Quinzenal: Os roteiros possuem ciclo completo em duas semanas, dividas em Semana 1 e Semana 2. No cadastro do roteiro o sistema sempre irá utilizar como base a semana atual para determinar a Semana 1.
• Periódico Quadrissemanal: Os roteiros terão ciclos divididos em quatro semanas. Neste caso, os ciclos são organizados em Semana 1, Semana 2, Semana 3 e Semana 4. O comportamento das semanas será igual ao quinzenal, porém com duas semanas a mais.

• Saiba como cadastrar roteiros periódicos manualmente
• Conheça a importação de roteiros

Observação:

As semanas no Involves Stage iniciam aos domingos e terminam nos sábados. Portanto, ao planejar os roteiros da equipe é preciso levar em conta o dia em que ocorrem as alterações:

Por exemplo, ao cadastrar um roteiro quinzenal no dia 1º de março, o sistema irá identificar como semana 1 o período que compreende os dias 25/02 e 02/03, e como semana 2 os dias 04/03 e 09/03. No dia 11 de março será iniciado um novo ciclo:

ROTEIRO AGENDADO

Os roteiros agendados são destinados para as visitas que não se enquadram nos roteiros periódicos. Por exemplo, se um colaborador possui um roteiro periódico semanal que ele já executa, porém precisa realizar uma visita única a um ponto de venda, cria-se um roteiro agendado para esta única visita.

• Saiba como cadastrar roteiros agendados manualmente
• Conheça a importação de roteiros

CARTEIRA DE CLIENTES

A carteira de clientes é um tipo de roteiro que permite aos seus colaboradores uma maior liberdade na organização das visitas em sua rotina de trabalho. Ao contrário dos outros tipos de roteirização, em que o Backoffice define quais pontos de venda fazem parte do roteiro, com a carteira de clientes o colaborador escolhe as visitas que deseja fazer no dia dentre os PDVs disponíveis.

• Saiba como fazer o cadastro manualmente
• Saiba como cadastrar por importação

EXPORTAR

Você pode exportar o roteiro de duas maneiras. De toda a equipe, utilizada para importar os dados novamente, ou de um colaborador específico. Para exportar os dados de toda a equipe basta acessar o caminho Menu > Roteiros e Visitas > Roteiros. No canto inferior da tela, clique em Opções e escolha um dos relatórios.

Para exportar os dados de um único colaborador, acesse o roteiro dele e clique em Opções, e depois escolha um dos relatórios. Você também pode permitir que ele faça download na função Meus roteiros.

Em todas as páginas, as opções são:

• Exportar (PDF): Para exportar o roteiro no formato PDF.
• Exportar (XLSX): Para exportar apenas roteiros periódicos em uma planilha.
• Exportar Registros: Para exportar roteiros periódicos e agendados em uma planilha.
• Exportar Carteira: Para exportar dados de roteiro do tipo Carteira.