Dúvidas frequentes - Agendamento de tarefas

Qual a sua dúvida?

• O que fazer quando o agendamento não gera tarefa?
• Se dois colaboradores visitarem o mesmo PDV, quem receberá a tarefa? 
• O que acontece se eu fizer uma alteração no roteiro após o horário da criação de tarefas?
• O que fazer quando há tarefas sem responsável?

O que fazer quando o agendamento não gera tarefa? 

Se você configurou um agendamento de tarefas, mas a tarefa não foi enviada para a equipe de campo como esperado, é possível que alguma configuração esteja causando isso.

Veja abaixo possíveis verificações:

🔎 Revise a configuração do Agendamento:

• O prazo de resposta configurado no agendamento coincide com a data de visita ao Ponto de Venda (PDV)?
• Houve alguma alteração recente no agendamento, roteiro, mix de produtos ou colaborador responsável?

🔎 Veja o perfil e o cadastro do Colaborador:

• O perfil de acesso do colaborador está corretamente selecionado no agendamento?
• O colaborador está válido, ativo e contratado?
• O colaborador não está afastado, marcado como teste ou pertence à equipe de campo?

🔎 Veja o cadastro do Ponto de Venda:

• O PDV em questão está válido, ativo e homologado?
• O PDV não está excluído do sistema?
  4. Bandeira do PDV:

🔎 Veja o cadastro da Bandeira: 

• A bandeira selecionada no agendamento é a mesma cadastrada para o PDV?
• Verifique se não existem outras bandeiras com nomes parecidos ou excluídas. (Aplique esta verificação a todos os campos utilizados no agendamento).

Recomendamos que você verifique esses detalhes e insira os critérios necessários. 

Se dois colaboradores visitarem o mesmo PDV, quem receberá a tarefa? 

Esta resposta depende do campo Enviar Tarefas para. Veja abaixo o comportamento em cada caso: 

• Todos os PDVs selecionados:
  • Se dois ou mais colaboradores tiverem visitas programadas para o mesmo ponto de venda, a tarefa será destinada para o colaborador que teve o PDV adicionado primeiro no seu roteiro.
  • Se o PDV for adicionado pelo aplicativo, o primeiro colaborador que estiver online e adicionar o ponto de venda e fizer check-in ficará com a tarefa.

• Todos os roteiros + Agendamento mobile Sim: 

  • Se dois ou mais colaboradores atendem o mesmo ponto de venda, todos receberão a pesquisa.

  • Se o mesmo colaborador retornar ao PDV no dia seguinte e fizer o check-in novamente, o sistema criará uma nova tarefa no mesmo horário. 

• Todos os roteiros + Agendamento mobile Não:
  • Se dois ou mais colaboradores atendem o mesmo ponto de venda, todos receberão a pesquisa.

• Somente PDVs com roteiro:
  • Se dois ou mais colaboradores tiverem visitas programadas para o mesmo ponto de venda, a tarefa será destinada ao colaborador que teve o PDV adicionado primeiro no seu roteiro.

• Roteiros selecionados:

  • Se dois ou mais colaboradores atendem o mesmo ponto de venda, todos receberão a pesquisa.

• Cada PDV no roteiro do colaborador:
  • Se dois ou mais colaboradores atendem o mesmo ponto de venda, todos receberão a pesquisa.

O que acontece se eu fizer uma alteração no roteiro após o horário da criação de tarefas?

Essa questão varia o campo Enviar tarefas preenchido na configuração do Agendamento de Tarefas. Veja abaixo o comportamento em cada caso: 

• Todos os PDVs selecionados:
  • Qual a frequência de envio das tarefas?
    • Diária: as alterações na geração de tarefas só serão atualizadas no próximo dia às 00h30min.
    • Semanal, quinzenal ou mensal: as alterações na geração de tarefas só serão atualizadas na data do próximo agendamento às 00h30min.
• Todos os roteiros + Agendamento mobile Sim: o colaborador irá receber a tarefa ao realizar check in no PDV.
• Todos os roteiros + Agendamento mobile Não: as alterações na geração de tarefas só serão atualizadas no próximo dia às 00h30min.
• Somente PDVs com roteiro
  • Qual a frequência de envio das tarefas?
    • Diária: as alterações na geração de tarefas só serão atualizadas no próximo dia às 00h30min.
    • Semanal, quinzenal ou mensal: as alterações na geração de tarefas só serão atualizadas na data do próximo agendamento às 00h30min.
• Roteiros selecionados: as alterações na geração de tarefas só serão atualizadas no próximo dia às 00h30min.
• Cada PDV no roteiro do colaborador: 
  • Qual a frequência de envio das tarefas?
    • Diária: as alterações na geração de tarefas só serão atualizadas no próximo dia às 00h30min.
    • Semanal, quinzenal ou mensal: as alterações na geração de tarefas só serão atualizadas na data do próximo agendamento às 00h30min.
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O que fazer quando há tarefas sem responsável?

As tarefas desse tipo só podem vir de agendamentos com o campo Enviar Tarefas para preenchido como Todos os PDVs selecionados, que cria tarefa para ponto de venda que não possui visita programada, ou seja, não está cadastrado em roteiro do colaborador.

A atribuição de tarefas sem responsável depende de como o PDV foi adicionado no roteiro do colaborador, veja abaixo:

• Se o PDV for adicionado via Involves Stage App, a atribuição da tarefa ocorre no momento do check-in.
• Se o PDV adicionado via Involves Stage Web, temos dois comportamentos:
  • A atribuição do responsável da tarefa ocorre no dia que o PDV está agendado no roteiro. 
  • Se tem duas pessoas com o mesmo roteiro, o sistema atribui como responsável quem recebeu primeiro o PDV no roteiro.