Guia prático de Agendamento de tarefas

A seguir, veja como os diferentes cadastros do Involves Stage (Colaboradores, Pontos de Venda, Produtos, Roteiros e Formulários) se relacionam para o planejamento e o agendamento de tarefas.

Confira no artigo:

• Analise o cadastro do colaborador
• Analise o cadastro de pontos de vendas
• Analise o formulário
• Campos do agendamento de tarefas

Analise o cadastro do colaborador

No cadastro do colaborador, observe os campos abaixo:

• Status do Colaborador, se marcado como Ativo.
• Perfil de Acesso, se indicado ao nível hierárquico que possa atender tarefas.
• Regionais, se cadastrado nas regionais onde pertencem os pontos de venda.
• Equipe de Campo e Acesso Mobile, se possuem permissão para acesso pelo aplicativo.

Analise o cadastro dos pontos de vendas

Em cadastro de pontos de venda e produtos, se a sua operação trabalha com mix de produtos, observe se o cadastro coincide com os itens de pesquisa que serão habilitados para seleção no agendamento da tarefa. Já no cadastro de roteiros, é preciso observar os tipos de roteiros cadastrados para cada colaborador, se periódico, semanal ou quadrissemanal.

Analise o formulário

Na configuração de formulários é importante observar os campos:

• Objetivo, que irá impactar a lista de itens de pesquisa para seleção no agendamento da tarefa. Ela só será gerada se as informações coincidirem.
• Origem do produto, pois se marcado como concorrente, os produtos da concorrência precisam já estar cadastrados no sistema. Se eles não estiverem, a tarefa não será gerada.
• Quem pode responder irá definir a listagem dos perfis de acesso disponíveis no agendamento.
• Relacionado ao PDV irá definir se a lista de itens de pesquisa será habilitada ou não no agendamento.

Campos do Agendamento de tarefas

Já na página de Agendamento de Tarefas, alguns campos possuem particularidades no cadastro. Confira as dicas de preenchimento a seguir. 

• Qual a frequência de envio das tarefas?: se a periodicidade do formulário for escolhida como Diária, a tarefa será enviada todos os dias da semana, inclusive nos finais de semana e feriados.
• Data de Término x Prazo de resposta: a data de término determina o fim do período de envio da tarefa para seus destinos. Já o prazo para resposta da tarefa é o número de dias em que ela estará disponível para o colaborador respondê-la.
• Formulário: o tipo de formulário escolhido irá determinar se o campo Itens de Pesquisa será habilitado. Lembre-se: nos objetivos da configuração do formulário é definido se ele está ligado ou não a produtos.