As tarefas fazem parte das atividades que a equipe de campo desempenha no ponto de venda e estão diretamente relacionadas aos formulários de pesquisa. Após a configuração dos formulários, o passo seguinte é fazer o agendamento, enviados para a equipe como tarefas.
Confira o vídeo com dicas sobre o Agendamento de tarefas:
Confira no artigo:
- O que é o Agendamento de Tarefas?
- Antes de começar
- O que é uma tarefa agendada?
- O que é uma tarefa avulsa?
- Como duplicar um agendamento?
- Como ver as estatísticas das tarefas?
O que é o Agendamento de Tarefas?
A funcionalidade de Agendamento de Tarefas promove o envio das tarefas para que a equipe de campo responda em sua rotina de trabalho e nos pontos de venda.
Antes de começar
Para criar um Agendamento de Tarefas, certifique que essas etapas foram cumpridas:
- Os formulários com as informações que você deseja coletar está criado e ativo.
- Os colaboradores estão ativos, sem afastamento e com acesso ao mobile para receber a tarefa.
- Os PDVs para os quais você deseja enviar as tarefas estão cadastrados no sistema.
- Os colaboradores estão com roteiros definidos (Isso pode variar com a opção escolhida no campo Enviar tarefa para na configuração do agendamento de tarefas).
O agendamento promove o envio dos formulários para que a equipe de campo responda em sua rotina de trabalho e nos pontos de venda.
O que é uma tarefa agendada?
As tarefas agendadas são aquelas que possuem uma periodicidade, podendo ser repetidas de forma automática pelo sistema. Por exemplo, se sua operação prevê tarefas semanais de pesquisa de preços dos produtos A, B e C nas redes X, Y e Z, o agendamento é opção ideal para que o processo se repita toda semana de forma automática.
O que é uma tarefa avulsa?
As tarefas avulsas são aquelas que não se repetem e podem ser usadas para pesquisa de informações pontuais. Imagine o seguinte cenário: seu concorrente lança uma nova embalagem e a equipe de marketing da sua empresa precisa de uma foto com urgência. Por ser um lançamento, o produto está disponível apenas nas redes X, Y e Z. Neste caso, a tarefa irá aparecer na lista dos colaboradores que tem estes pontos de venda em seus roteiros.
Como duplicar um agendamento?
Para duplicar um agendamento, acesse o caminho Menu > Pesquisas > Agendamento de Tarefa e clique em Duplicar agendamento no canto inferior direito.
Esta função agiliza a criação e edição de novas tarefas. Ao duplicar, um novo cadastro idêntico é criado com o nome (Duplicado) Nome do agendamento, que você pode editar facilmente.
Como substituir os destinatários da tarefa?
A função Copiar destinatários faz uma cópia dos PDVs selecionados de um agendamento já existente, agilizando o processo para novos agendamentos. Para isso, siga os passos abaixo:
- Clique sobre um agendamento;
- Com ele selecionado, clique no botão Copiar destinatários;
- No pop-up, selecione a tarefa de onde você quer copiar as informações;
- Clique no botão Copiar;
- Aguarde a mensagem de confirmação e pronto!
|
Nota Ao sincronizar os pontos de venda de outro agendamento, os PDVs já cadastrados serão substituídos e não podem ser restaurados. Saiba em detalhes o processo de cópia. |
Como ver as estatísticas das tarefas?
Você pode acompanhar informações sobre as tarefas no botão Tarefas criadas disponível no Menu > Pesquisas > Agendamento de Tarefas.
Para acessar estas estatísticas, clique sobre o nome do agendamento e logo após no botão Tarefas Criadas.
Na nova página, são apresentados os dados das tarefas. Ao lado de cada tarefa será possível verificar a sua situação, posicionando o mouse sobre o status.
|
Nota As tarefas só vão aparecer nesta tela quando elas estiverem rodando no sistema, ou seja, a partir da data criação e do ciclo que você preencher durante o agendamento. Por exemplo: se no dia 26 de novembro você agendar uma tarefa diária com data de início para o dia 30 de novembro, ela só estará visível nesta tela a partir do dia 30. |
Ao selecionar uma tarefa, é possível também visualizar suas informações detalhadas.
Comentários
0 comentário
Por favor, entre para comentar.