Cadastrar Pontos de venda

Os pontos de vendas (PDVs) são os estabelecimentos visitados pela equipe de campo. O PDV tem relação direta com roteiros, regionais, macrorregionais, rede e bandeira e demais operações do Involves Stage, ou seja, é um cadastro base do sistema.

Confira no artigo:

• Antes de começar
• Passo a passo do cadastro manual

Antes de começar

• O cadastro dos pontos de venda no Involves Stage pode ocorrer de duas maneiras: por meio da importação dos Pontos de venda ou de forma manual, inserindo um a um no sistema. O cadastro manual é indicado para inserções pontuais ou atualização de informações.
• Para cadastrar um ponto de venda, é preciso que as Macrorregionais, Regionais, Redes e Bandeiras estejam cadastradas no Involves Stage. Veja como Cadastrar Macrorregionais e Regionais e como Cadastrar Rede e Bandeira no sistema. 

Passo a passo do cadastro manual

O cadastro manual de um ponto de venda ocorre na Web. Acesse Menu > Pontos de Venda > Pontos de Venda no Involves Stage e siga os passos abaixo:

1. Clique no botão Novo, no canto inferior direito da tela;
2. Na nova tela, marque como Ativo o Status do Ponto de Venda;
3. Preencha os campos de Dados cadastrais, Dados do PDV e Endereço do PDV;
4. Em Endereço do PDV  a opção de Geoposicionamento permite mapear e marcar o endereço utilizando o Google Maps;
5. Em Dados da Neogrid (quando houver esta integração) preencha apenas se a sua operação será integrada com o sistema Neogrid; 
6. Clicar em Salvar ou Salvar e cadastrar colaborador, que será sua próxima etapa.

O preenchimento do maior número de informações potencializa sua operação. Quanto mais você categorizar cada PDV, mais opções você terá para extrair relatórios mais tarde.

1. Dados Cadastrais

Preencha as informações sobre status, nome, regional, bandeira e especificações sobre o ponto de venda. 

• Status: defina o status como ativo para que o PDV possa fazer parte de roteiros e possa receber agendamentos de tarefas. Um PDV só deve ser inativado quando não fizer mais parte da operação. Ao invés de excluir, o Involves Stage permite que você escolha o seu status. Assim, sua empresa não perde nenhum dado!

• Nome do PDV: utilize um nome que seu promotor já conheça. 

• Código: insira um código para cada ponto de venda, otimizando futuras buscas.
• CNPJ: o preenchimento do CNPJ da empresa é opcional e você pode inserir qualquer tipo de caractere. O campo aceita espaços, pontos e barras.
• Informações do PDV: é um campo editável que pode ser usado para inserir observações sobre o Ponto de Venda. Possui limite de 500 caracteres. Atualmente, esse campo não está disponível para exportação e importação. 

2. Dados do PDV

• Faturamento: neste campo, você pode preencher valores com apenas um ponto e apenas uma vírgula. Por exemplo: 1.234,56.
• Tipo do PDV: a classificação dos pontos de venda é uma ação útil na geração de relatórios segmentados. O tipo do PDV está normalmente relacionado com o formato de execução na loja, ou seja, como será exposto o produto. Por exemplo, podemos ter uma loja padrão, loja shopping, loja de conveniência etc.
• Perfil do PDV: o perfil do ponto de venda é a definição da sua faixa de faturamento. Cada um pode ser categorizado como Perfil A, Perfil B, Perfil C, ou então Até 4 Check-outs, Até 8 Check-outs etc.
• Canal do PDV: o canal do ponto de venda pode ser utilizado para identificar se a loja é um varejo, atacado, distribuidor ou, então, Key Account.

3. Endereço do PDV 

Apesar de não ser obrigatório, o endereço do ponto de venda ajuda na criação de roteiros e ainda permite a comprovação de visitas se o PDV estiver geo posicionado, opção que você definirá no momento do cadastro.

• Estado: selecione o estado do ponto de venda;
• Cidade: insira a cidade do ponto de venda; 
• Endereço: insira o nome da rua do endereço. Esta informação encontrará a localização do geoposicionamento. 
• Número: insira o número de endereço; 
• Bairro: insira os dados do bairro do endereço; 
• CEP: o preenchimento do CEP é opcional e você pode inserir qualquer tipo de caractere. O campo aceita espaços, pontos e barras.
• Geoposicionamento: se o ponto de venda estiver georreferenciado no sistema, será possível habilitar a função Roteirizar através do mapa, no futuro cadastro de roteiros, importante ferramenta do Involves Stage.
• Após inserir as informações de endereço, clique no botão Mapear Endereço. O Google Maps irá mostrar a localização do ponto de venda no mapa, sendo possível ajustar a localização exata para ele.

Após preencher as informações, clique em Salvar e cadastrar um colaborador ou em Salvar para armazenar as informações do Ponto de Venda.