Cadastro manual de PDV

O cadastro dos pontos de venda no Involves Stage pode ocorrer de duas maneiras: por meio da importação das informações ou de forma manual, inserindo um a um no sistema. O cadastro manual é indicado para inserções pontuais ou atualização de informações.

Passo a passo do cadastro manual

O cadastro manual de um ponto de venda ocorre na Web:

Menu > Pontos de Venda > Pontos de Venda

1. Clique no botão Novo, no canto inferior direito da tela;
2. Na nova tela, marque como Ativo o Status do Ponto de Venda;
3. Preencha os campos de Dados cadastrais, Dados do PDV e Endereço do PDV;
4. Em Endereço do PDV  a opção de Geoposicionamento permite mapear e marcar o endereço utilizando o Google Maps;
5. Em Dados da Neogrid (quando houver esta integração) preencha apenas se a sua operação será integrada com o sistema Neogrid.
6. Clicar em Salvar ou Salvar e cadastrar colaborador, que será sua próxima etapa.

O preenchimento do maior número de informações potencializa sua operação. Quanto mais você categorizar cada PDV, mais opções você terá para extrair relatórios mais tarde.

Conheça as especificações de alguns dos campos:

DADOS CADASTRAIS

STATUS DO PONTO DE VENDA: para que o PDV possa fazer parte de roteiros, possa receber agendamentos de tarefas, enfim, esteja acionado em sua operação, você deve mantê-lo marcado como ativo.

Um PDV só deve ser inativado quando não fizer mais parte da operação. Ao invés de excluir, o Involves Stage permite que você escolha o seu status. Assim, sua empresa não perde nenhum dado!

NOME DO PDV: utilize uma nomenclatura que seu promotor já conheça, ou então facilite o reconhecimento da loja construindo o nome do ponto de venda com a estrutura: NOME DA LOJA + NÚMERO DA LOJA + BAIRRO e/ou CIDADE.

CÓDIGO: você pode, ainda, dar um código para cada ponto de venda, otimizando futuras buscas.

CNPJ: o preenchimento do CNPJ da empresa é opcional e você pode inserir qualquer tipo de caractere. O campo aceita espaços, pontos e barras.

DADOS DO PONTO DE VENDA

FATURAMENTO: neste campo, você pode preencher valores com apenas um ponto e apenas uma vírgula. Por exemplo, 1.234,56.

TIPO DO PDV: a classificação dos pontos de venda é uma ação útil na geração de relatórios segmentados. O tipo do PDV está normalmente relacionado com o formato de execução na loja, ou seja, como será exposto o produto. Por exemplo, podemos ter uma loja padrão, loja shopping, loja de conveniência etc.

PERFIL DO PDV: o perfil do ponto de venda é a definição da sua faixa de faturamento. Cada um pode ser categorizado como Perfil A, Perfil B, Perfil C, ou então Até 4 Check-outs, Até 8 Check-outs etc.

CANAL DO PDV: o canal do ponto de venda pode ser utilizado para identificar se a loja é um varejo, atacado, distribuidor ou, então, Key Account.

ENDEREÇO DO PONTO DE VENDA

Apesar de não ser obrigatório, o endereço do ponto de venda ajuda na criação de roteiros e ainda permite a comprovação de visitas se o PDV estiver geoposicionado, opção que você também vai definir no momento do cadastro.

CEP: o preenchimento do CEP é opcional e você pode inserir qualquer tipo de caractere. O campo aceita espaços, pontos e barras..

GEOPOSICIONAMENTO: se o ponto de venda estiver georreferenciado no sistema, será possível habilitar a função Roteirizar através do mapa, no futuro cadastro de roteiros, importante ferramenta do Involves Stage. No momento do cadastro do PDV, clique no botão Mapear Endereço. O Google Maps irá mostrar a localização do ponto de venda no mapa, sendo possível ajustar a localização exata para ele.

DADOS DA NEOGRID 

O Involves Stage permite a integração com o sistema Neogrid, software para gestão da cadeia de suprimentos. No cadastro manual, dois campos podem ser preenchidos: Nome Varejo e Código Local, extraídos da sua operação com o software. É preciso ter cuidado para preencher o campo corretamente, pois isso afetará o processamento dos dados integrados.