Alertas de pesquisas

Confira no artigo:

• O que são os Alertas de pesquisas?
• Como configurar os Alertas de pesquisas?
• Próximos passos
• Perguntas frequentes

O que são os Alertas de pesquisas?

Os alertas de pesquisa são utilizados para o monitoramento da operação e de situações não esperadas na rotina da equipe de campo. Os alertas de pesquisa são criados e configurados para que as tarefas enviadas ou informação reportada gerem uma notificação ou ação, que pode ser visualizada por e-mail, na Web ou no App.

Como configurar os Alertas de pesquisas?

Os alertas de pesquisa são criados e configurados para que as tarefas enviadas ou informação reportada gerem uma notificação ou ação, que pode ser visualizada por e-mail, na Web ou no App. As condições de envio destes alertas por e-mail são pré-configuradas na funcionalidade Destinatário de alertas.

Os alertas são configurados com condições relacionadas a um formulário e os campos deste formulário.

Há diversas combinações de condições para utilizar os alertas de pesquisa. Veja alguns exemplos de como utilizar os alertas de pesquisa:

Para configurar os alertas de pesquisa, acesse o Involves Stage Web e siga os passos abaixo:

1. Acesse o Menu > Alertas > Alertas de Pesquisa no Involves Stage Web;
2. Para criar um alerta clique no botão Novo, no canto inferior direito da tela;

Na página Cadastro de Alertas de Pesquisa, há duas abas de configuração, uma para dados gerais sobre o alerta e a outra para as condições em que ele será gerado.

Conheça abaixo as particularidades de cada campo que deve ser preenchido e as relações entre eles. Todos os que possuem asterisco (*) são de preenchimento obrigatório.

• Status do Alerta: você pode manter um alerta ativo ou inativo no sistema, evitando que ele seja excluído e algum dado seja perdido. Porém, para ele gerar novas informações ele deve estar marcado como Ativo.
• Nome: defina o nome do alerta. Utilize títulos simples e de fácil compreensão, pois será como a equipe de back office irá identificá-lo na Web.
• Prazo de expiração (em dias): o prazo de expiração do alerta é a data limite para que ele seja visualizado no aplicativo do colaborador para que ele tome alguma ação. Este campo é preenchido em números inteiros, que correspondem aos dias.
• Formulário: selecione qual formulário o alerta estará relacionado. Todos os alertas de pesquisas estão relacionados a um formulário e às questões deste formulário.
• Nível: selecione a prioridade do alerta. Você pode escolher entre os níveis Alto, Médio e Baixo. Esta classificação ajuda na filtragem dos alertas e também a percepção dos processos de sua empresa.

Configuração de Alertas

Nesta seção do cadastro você pode selecionar o comportamento do alerta de pesquisa.

Conheça abaixo cada opção e as ações derivadas delas:

Condições

Nesta aba, você cadastra as condições em que o alerta será gerado.

Você pode cadastrar quantas forem necessárias e, ainda, acrescentar filtros para refinar ainda mais o alerta. Os filtros disponíveis são:

• Marca
• Categoria de produto
• Linha de produto
• Regional
• Rede
• Bandeira
• Tipo do PDV
• Canal do PDV
• Perfil do PDV

Para cadastrar uma condição clique no botão Adicionar uma nova condição. Se deseja criar um alerta com duas ou mais condições, basta escolher quando o alerta será gerado:

• Qualquer condição acontecer
• Todas as condições acontecerem

Conheça abaixo as particularidades de cada campo que deve ser preenchido.

• Campo: selecione o campo do formulário, ou seja, a questão específica que você deseja criar a condição. Os campos que podem ser usados como condições devem estar no formato Escolha única, Caixa de seleção, Número inteiro e Número decimal. Se um campo não estiver entre as opções, as condições não se aplicam a ele.
• Condição: selecione qual a condição que irá gerar o alerta em relação ao valor (resposta) inserido pelo colaborador. As opções de condição são: Igual, Diferente, Maior, Maior ou igual, Menor, Menor ou igual e Qualquer valor. 
• Valor: este campo complementa o anterior e você insere o valor que irá gerar o alerta. Valor refere-se à resposta da pesquisa. Para questões em que a resposta será o valor em dinheiro, utilize ponto (.) para números decimais. Para campos em que a resposta é a quantidade, utilize números inteiros. Se a opção selecionada em condição for qualquer valor, o campo valor não estará disponível para preenchimento.

Ao final do cadastro, basta clicar no botão Salvar.

Próximos passos

Após cadastrar o seu alerta de pesquisas, você interage e define quem os recebe nas funcionalidades:

• Situações dos Alertas de Pesquisa
• Destinatários de Alertas

Perguntas frequentes

É possível personalizar/editar o e-mail recebido?

Os alertas possuem um padrão do sistema e atualmente não é possível personalizar o visual deste alerta.  

Quem é o autor do alerta?

O autor é o usuário que criou o alerta de pesquisa no Involves Stage Web. 

Posso editar um alerta depois de criado?

É possível editar o alerta. Para realizar essa ação, acesse o Menu > Alertas > Alertas de pesquisas, selecione o alerta e clique em Editar no canto inferior direito da tela.

Quando o relatório de alerta consolidado é enviado?

O relatório de alerta consolidado é enviado apenas para alertas que não são interativos. Conforme a imagem da configuração abaixo:

Quando na configuração do alerta o campo Interativo? é marcado, o relatório consolidado não é enviado, porém, é enviado um e-mail com dados de acesso ao portal externo para visualizar os alertas, conforme imagem abaixo: