Importar destinatários de alertas

Os alertas no Involves Stage são funcionalidades específicas para o monitoramento da operação, aviso e percepção de situações não esperadas na rotina da equipe de campo. As condições de envio por e-mail são configuradas na funcionalidade Destinatário de alertas.

Passo a passo para importar destinatários de alertas

O cadastro por importação possui algumas limitações. Diferente do cadastro manual onde você pode escolher entre as categorias de produto e marcas quais deseja receber os alertas, na importação você apenas sinaliza se deseja enviar ou não o alerta, de todos os itens.

Para realizar a importação, siga os passos abaixo:

1. Acesse o Menu > Alerta > Destinatários de Alertas no Involves Stage Web; 
2. Clique no botão Opções, no canto inferior direito da tela, e depois em Importar.

No pop-up Importar, clique no botão Baixar template e aguarde o download do arquivo em XLS. Você deve inserir os dados na planilha no seu editor e depois salvá-la no formato CSV (separado por vírgulas). Veja abaixo o que preencher cada coluna do template:

Dados do destinatário

• ID: preenchido automaticamente pelo sistema, por isso deixe em branco.
• Destinatário: insira o nome de quem irá receber o alerta.
• E-mail: insira o endereço de e-mail do destinatário.
• Empresa: dados da empresa do destinatário.
• Cargo: cargo do destinatário.
• Telefone: contato do destinatário. 
• Celular: contato do destinatário. 

Dados do Alerta

Nas próximas colunas você deve preencher apenas com sim ou não, pois com esta forma de cadastro você pode escolher apenas entre receber ou não sobre estes itens:

• Receber relatórios de operação diários
• Todos os usuários?
• Todos os PDVs?
• Todas as marcas?
• Todas as categorias?

De volta ao Involves Stage, clique no botão Escolher arquivo do pop-up Importar e busque o template recém preenchido no seu computador.

Clique em Enviar e pronto!

Antes de seguir para o próximo passo, clique novamente em Opções e depois em Exportar. Os destinatários do alerta agora contam com as IDs.

Depois disso, você deve ir até a funcionalidade Pontos de Venda e exportar o cadastro de PDVs para extrair o número de ID de cada um que você irá utilizar nos alertas. Com estes dados em mãos você já pode seguir com o segundo passo do cadastro.

Importar os dados com os PDVs

Na segunda etapa do cadastro, clique novamente em Opções e depois em Importar PDVs. 

No pop-up, baixe o template e edite no seu editor de planilhas. Veja abaixo como preencher o template:

• Destinatários: as colunas ID do destinatário, Destinatário e E-mail, você deve preencher com os dados exportados do passo anterior. Você deve repetir estas informações para cada ponto de venda.
• PDVs: nas colunas ID do PDV e Nome do PDV você deve preencher com os dados extraídos da funcionalidade Pontos de venda.

Após editar os dados, salve o arquivo em CSV (separado por vírgula). De volta ao pop-up Importar PDVs no Involves Stage, selecione o arquivo no seu computador e depois clique em Enviar. Pronto!