Após cadastrar uma tarefa agendada no sistema você tem duas maneiras de editar os pontos de venda destinatários das tarefas. Ambas ocorrem no caminho: Menu > Pesquisas > Agendamento de tarefas.
A primeira maneira é editar manualmente:
- Selecione o agendamento e clique no botão Editar;
- Na aba Destinatário das tarefas, selecione novamente os PDVs que deseja manter ou acrescentar ao agendamento;
- Clique no botão Salvar.
A segunda maneira, recomendada para a edição de um grande número de pontos de venda, é por meio do template de importação. Para isso, acesse a lista geral das tarefas agendadas e clique na opção Ações de tarefas, na parte inferior esquerda da página. Logo depois, clique em Importar.
No pop-up Importar, clique em Baixar template para fazer o download do arquivo XLSX e abra o documento no seu editor de planilhas. A planilha é composta por duas colunas: Tarefa Agendada e Ponto de Venda.
Em cada linha deve haver o nome da tarefa agendada e o nome do ponto de venda, exatamente como estão cadastrados no sistema. Assim, em:
- Coleta agendada, insira o rótulo do agendamento.
- Ponto de venda, insira o nome do PDV.
Você pode editar os pontos de venda de diversos agendamentos, como no exemplo abaixo. Mas lembre-se: os pontos de venda inseridos na tabela sobrescrevem aqueles já cadastrados. Ou seja, os PDVs do agendamento são apagados e substituídos pelos novos PDVs importados.
Para evitar a perda de PDVs cadastrados, garanta que aqueles que você deseja manter no agendamento sejam inseridos na planilha. Após preencher os dados da planilha, salve o arquivo no formato CSV (separado por vírgula).
De volta ao Involves Stage, clique no botão Escolher arquivo e selecione o arquivo recém editado no seu computador. Logo após clique em Enviar. Pronto!
RELATÓRIOS DE ERROS
Durante a importação, o sistema poderá encontrar problemas no preenchimento do template. Neste caso, o Involves Stage irá gerar um relatório de erros. Saiba como proceder no artigo:
Comentários
0 comentário
Por favor, entre para comentar.