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APLICAÇÃO: Alterar responsável da pesquisa em massa é a funcionalidade do Involves Stage que permite modificar o responsável de pesquisas já criadas pelo Agendamento de Tarefas. Esta funcionalidade traz praticidade e agilidade dado que possibilita fazer a alteração de forma massiva. Ou seja, é possível alterar o responsável de várias pesquisas através de uma importação, sem precisar criar manualmente tarefa por tarefa para o novo responsável. PRÉ-REQUISITOS: Painel de pesquisas |
O Involves Stage possui esta funcionalidade para que você possa alterar o responsável de uma ou mais pesquisas já criadas. Ela é muito útil quando um promotor precisa assumir os PDVs e, consequentemente, as tarefas de outra pessoa e as pesquisas já foram criadas pelo Agendamento de Tarefas.
Uma vez que podem existir diversas pesquisas para um promotor dentro de um mesmo PDV, fazer a alteração de forma massiva pode economizar algumas horas semanais.
O acesso à função é feito na Web no caminho:
Menu > Pesquisas > Painel de Pesquisas > Opções > Alterar responsável
Essa opção funciona através de uma importação. Você a encontra no menu Opções no canto inferior esquerdo da tela, ao clicar em Alterar responsável, irá abrir um pop-up para você baixar o template. Após preencher os dados do template e salvá-lo em formato CSV, basta selecionar o arquivo dentro do pop-up e clicar em Importar.
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Nota O template de importação aceita também nomes do PDV e do colaborador preenchidos de forma parcial. Isso para que não seja necessário buscar o nome completo no cadastro e otimizar o seu tempo. Caso o sistema encontre mais de um registro para o nome colocado, será apontado o erro para que você possa escolher corretamente qual deseja. |
Após o sistema processar o arquivo, você terá uma prévia de quantos registros foram importados com sucesso e quantos tiveram erros:
Você poderá visualizar os erros e corrigi-los no próprio pop-up, sem a necessidade de baixar o arquivo de erros. Também poderá optar por não importar um registro:
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Nota No template de importação, as colunas Formulário e Rótulo são opcionais, assim, se não forem preenchidas, todas as tarefas criadas para um PDV com o mesmo responsável serão alteradas para o novo colaborador. Caso deseje alterar apenas algumas, você deve especificar um formulário e/ou rótulo de agendamento. Para mais de um formulário ou agendamento, eles devem ser preenchidos um por linha. |
A troca de responsável só acontece se o novo colaborador cumprir os seguintes critérios:
- Possuir o PDV no roteiro dentro do prazo de resposta da pesquisa;
- Ter a regional do PDV habilitada em seu cadastro;
- Não estar afastado durante o prazo de resposta da pesquisa;
- Possuir permissão de responder o formulário e o agendamento.
As tarefas que podem ter seu responsável alterado são aquelas com status Pendente e Recebida, assim, pesquisas respondidas ou expiradas não sofrem alteração.
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Nota Pesquisas criadas por agendamentos do tipo mobile, ou seja, que foram criadas no momento do check in do colaborador, não podem ser alteradas com essa função. |
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