Painel de pesquisas – Involves Stage - Central de Ajuda

APLICAÇÃO: O Painel de Pesquisas é a funcionalidade do Involves Stage que reúne todas as informações das tarefas avulsas e agendadas pelo sistema. Nela, você verifica o status de cada agendamento e informação reportada pelo App.

PRÉ-REQUISITOS: Configuração de formulários, Respostas de pesquisas.

O Involves Stage permite monitorar todas as informações das tarefas avulsas e agendadas pelo sistema. Com a funcionalidade Painel de Pesquisas você verifica o status de cada agendamento e informação reportada pela equipe de campo por meio do App.

Com ela, é possível ter o controle do fluxo de respostas das tarefas com detalhes e uma série de comandos e ações sobre elas. É nesta funcionalidade também a criação das tarefas avulsas. Esta funcionalidade não emite nenhum relatório consolidado. Para isso, veja como extrair os relatórios das Respostas de Pesquisa e OLAP.

O acesso à funcionalidade é feito na Web no caminho:

Menu > Pesquisas > Painel de Pesquisas

A página apresenta filtros no topo para otimizar a busca de informações específicas. Para entender como funcionam, clique aqui. Destacam-se os campos:

Formulário, para a busca de pesquisas específicas;
Reagendada, para filtrar aquelas que já foram reagendadas;
Tem foto?, para as pesquisas que possuem imagens;
Homologação, para filtrar pesquisas aprovadas, desaprovadas e pendentes;
Justificada?, para pesquisas que possuem justificativa;
Agendamento, para distinguir das tarefas avulsas e reportes.

Além disso, há como filtrar as pesquisas pelos status abaixo, demarcado em cores diferentes:

Status	Cor	Descrição
Pendente	Azul	Indica que o agendamento da tarefa foi gerado e criado no sistema, porém não foi recebida ainda pelo aplicativo do colaborador.
Recebida	Roxo	Indica que o aplicativo do colaborador já possui a tarefa sincronizada. O recebimento é feito automaticamente assim que houver conexão de internet no celular ou tablet. A tarefa terá este status até ser respondida ou expirar.
Respondida	Verde	Indica que a tarefa já foi respondida e os dados da pesquisa já sincronizados com o sistema. Se o colaborador já tiver respondido a pesquisa, mas o status dela ainda estiver na cor roxa, significa que os dados ainda não foram sincronizados.
Expirada	Vermelho	Indica que a pesquisa não foi respondida até a data limite.
Criticada	Laranja	Indica que a pesquisa possui uma resposta que passou pelo processo de validação de uma informação em banco de dados. Este status é uma customização do sistema e sua contratação pode ser feita pelo seu Consultor de Sucesso.

Nota

As pesquisas geradas são atribuídas ao colaborador somente se ele tiver tempo hábil para visitar e responder a pesquisa antes que ela expire. Portanto, é comum que o Painel de Pesquisas exiba pesquisas sem um colaborador responsável atribuído.

Em um agendamento semanal, por exemplo, as pesquisas serão atribuídas no momento em que o agendamento é iniciado, atribuindo a pesquisa criada ao colaborador que possua esse PDV no roteiro e irá visitá-lo antes que a pesquisa expire.

Veja abaixo os exemplos de como filtrar informações específicas:

Informação		Como filtrar
Quem reportou ações da concorrência na última semana?		Utilize os filtros Data Inicial, Data Final e Formulário, buscando pelo formulário Ações da Concorrência.
Por que um colaborador não recebeu a tarefa em determinado ponto de venda?		Filtre pelo nome do PDV e a data da solicitação. Você irá visualizar todas as tarefas criadas para o ponto de venda no período. Uma situação comum é que no agendamento da tarefa, ela pode ter sido enviada para outro colaborador que também visita o PDV.
Quem já recebeu tarefas?		Clique no botão roxo e filtre os resultados de tarefas recebidas.
Quem ainda não recebeu tarefas?		Clique no botão azul e filtre os resultados de tarefas pendentes.
Quem já respondeu tarefas?		Clique no botão verde e filtre as pesquisas respondidas.
Quais tarefas foram justificadas em um ponto de venda?		Filtre pelo nome do PDV e escolha a opção sim no campo Justificada?. Você pode ainda filtrar pelo nome do colaborador. A lista apresentará o total de tarefas que receberam justificativas. Lembre-se que as tarefas justificadas antes do prazo para resposta estarão com o status Recebido, pois elas ainda não estarão expiradas.

Ao selecionar uma das pesquisas listadas, a funcionalidade permite seis ações, disponíveis nos botões no inferior da página:

Excluir, para apagar a pesquisa do histórico do sistema;
Tornar pendente, para mudar o status de pesquisas já aprovadas ou desaprovadas;
Desaprovar, para mudar o status da homologação para desaprovado;
Aprovar, para mudar o status da homologação para aprovado;
Reagendar, para agendar a pesquisa para outra data;
Visualizar, para ver informações detalhadas da pesquisa.

Nota

O status de homologação - pendente, aprovado ou desaprovado - não impactam os relatórios de pesquisas nem geram notificações no sistema, eles apenas auxiliam no controle da operação.

VISUALIZAR PESQUISA

Ao selecionar uma pesquisa você pode obter informações detalhadas sobre ela, basta clica no botão Visualizar. Na página detalhes da pesquisa você encontra uma cópia do formulário respondido pelo colaborador e dados sobre:

Status da pesquisa.
Ponto de venda.
Rótulo da pesquisa.
Formulário.
Responsável.
Total de fotos.
Fotos sincronizadas no sistema.
Tempo gasto, com o total de minutos gastos na pesquisa.
Data de solicitação, com a data de criação da tarefa. Se a pesquisa for um reporte, a data de solicitação indica o horário de sua conclusão.
Data de expiração, que indica o prazo final para responder a pesquisa. O horário de expiração ocorre às 23h59 da mesma data. As informações reportadas não possuem data de expiração.
Data de conclusão, indicando o horário em que a tarefa foi efetivamente respondida no aplicativo.
Data de recebimento na web, indicando o horário em que a resposta foi sincronizada com o sistema.
Data de recebimento mobile, indica o horário em que o agendamento da tarefa foi sincronizado com o aplicativo.

REAGENDAR PESQUISA

As pesquisas com status pendente, recebida ou expirada podem ser reagendadas para o colaborador responder em outra data. Para isso, selecione a pesquisa e clique no botão Reagendar. No pop-up Reagendar pesquisas você insere uma nova data limite para que a pesquisa seja respondida.

CRIAR PESQUISA

O botão Novo é utilizado para criar uma tarefa avulsa no roteiro do colaborador. As tarefas avulsas, como o próprio nome diz, são aquelas que não se repetem ou que se renovam dentro de um curto período. Elas podem ser usadas para pesquisa de informações pontuais, como por exemplo, o cadastro ou atualização de pontos de venda ou ações da concorrência em lojas que ainda não fazem parte do roteiro da equipe de campo.

Saiba como criar no artigo Tarefas avulsas.

ALTERAR RESPONSÁVEL DA PESQUISA

A funcionalidade Painel de Pesquisas também permite a possibilidade de alterar os responsáveis das pesquisas em massa através de uma importação. O acesso é feito na função Opções >Alterar responsável, no canto inferior esquerdo da tela.

Saiba como alterar no artigo Alterar responsável da pesquisa em massa.

IMPORTAR E EXPORTAR REGISTROS

A funcionalidade Painel de Pesquisas também permite importar e exportar registros das pesquisas. O acesso é feito na função Opções, no canto inferior esquerdo da tela. Há duas opções de exportação:

Exportar registros: faz o download de um relatório no formato XLSX com as informações da pesquisa, com dados do colaborador, ponto de venda, data de solicitação, data de conclusão, status de homologação etc.
Exportar com fotos: faz o download de um relatório no formato em PDF com as fotos anexadas à pesquisa.

Já a importação de registros possui três opções:

Pesquisas
Pesquisas informativas
Status

IMPORTAR PESQUISA

Para importar registros de pesquisas e respostas que não ocorram no Involves Stage você deve utilizar um template de importação no formato XLSX, inserindo manualmente as informações de notificante, ponto de venda, horário de coleta, homologação, linha de produto e demais campos de um formulário já cadastrado no sistema. Para importar vá até a página Painel de Pesquisas:

Em Opções, clique em Importar;
No pop-up Importar selecione o botão de mesmo nome na opção Pesquisas;
Escolha o formulário em que você irá inserir as respostas da pesquisa;
Aguarde o download do template no formato XLSX;
Edite as informações do template no seu editor de planilhas;
Ao salvar o arquivo, escolha o formato CSV (separado por vírgula);
De volta ao Involves Stage, clique no botão Escolher arquivo e faço o upload do template;
Clique no botão Enviar.

IMPORTAR PESQUISA INFORMATIVA

Da mesma forma que uma pesquisa comum, a importação de uma pesquisa informativa irá utilizar um template de importação no formato XLSX, inserindo manualmente as informações da pesquisa e campos de um formulário que utilize pesquisas informativas. Para importar vá até a página Painel de Pesquisas:

Em Opções, clique em Importar;
No pop-up Importar selecione o botão de mesmo nome na opção Pesquisas Informativas;
Escolha o formulário em que você irá inserir as respostas da pesquisa;
Aguarde o download do template no formato XLSX;
Edite as informações do template no seu editor de planilhas;
Ao salvar o arquivo, escolha o formato CSV (separado por vírgula);
De volta ao Involves Stage, clique no botão Escolher arquivo e faço o upload do template;
Clique no botão Enviar.

Importante

As opções de importação de pesquisas só estarão disponíveis se o formulário escolhido tiver habilitados no seu cadastro as opções Visível no menu Reportar e Permitir editar e aprovar as respostas após o envio.

IMPORTAR STATUS

Você também pode alterar em massa o status das pesquisas registradas no sistema. Para isso, vá até a página Painel de Pesquisas:

Em Opções, clique em Importar;
No pop-up Importar selecione o botão de mesmo nome na opção Status;
Clique em Baixar template e aguarde o download do arquivo no formato XLSX;
Edite as informações do template no seu editor de planilhas;
Ao salvar o arquivo, escolha o formato CSV (separado por vírgula);
De volta ao Involves Stage, clique no botão Escolher arquivo e faço o upload do template;
Clique no botão Enviar.

Importante

Durante a importação, o sistema poderá encontrar problemas no preenchimento do template. Neste caso, o Involves Stage irá gerar um relatório de erros. Saiba mais no artigo Relatório de erros de importação.

Artigos relacionados