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APLICAÇÃO: As tarefas fazem parte das atividades que a equipe de campo desempenha no ponto de venda e estão diretamente relacionadas aos formulários de pesquisa. Após a configuração dos formulários, o passo seguinte é fazer o agendamento, enviados para a equipe como tarefas. PRÉ-REQUISITO: Conceito de formulários, Configuração de formulários, Cadastro manual de PDV, Cadastro manual de roteiros agendados, Cadastro manual de colaboradores. |
Antes de iniciar a criação e configuração do agendamento, certifique-se que essas etapas foram cumpridas:
- Os formulários com as informações que você deseja coletar está criado e ativo.
- Os colaboradores estão ativos, sem afastamento e com acesso ao mobile para receber a tarefa.
- Os PDVs para os quais você deseja enviar as tarefas estão cadastrados no sistema.
- Os colaboradores estão com roteiros definidos (Isso pode variar de acordo com a opção escolhida em "Enviar tarefa para" na configuração do agendamento de tarefas).
Os links de apoio a esses critérios estão dispostos acima em pré requisitos.
Após confirmar que os critérios acima estão de acordo, é hora de iniciar a configuração do agendamento. O agendamento promove o envio dos formulários para que a equipe de campo responda em sua rotina de trabalho e nos pontos de venda. O Involves Stage possibilita a criação de dois tipos de tarefas: Agendadas e Avulsas.
As tarefas agendadas são aquelas que possuem uma periodicidade, podendo ser repetidas de forma automática pelo sistema. Por exemplo, se sua operação prevê tarefas semanais de pesquisa de preços dos produtos A, B e C nas redes X, Y e Z, o agendamento é opção ideal para que o processo se repita toda semana de forma automática.
Já as tarefas avulsas, como o próprio nome já diz, são aquelas que não se repetem e podem ser usadas para pesquisa de informações pontuais. Imagine o seguinte cenário: seu concorrente lança uma nova embalagem e a equipe de marketing da sua empresa precisa de uma foto com urgência. Por ser um lançamento, o produto está disponível apenas nas redes X, Y e Z. Neste caso, a tarefa irá aparecer na lista dos colaboradores que tem estes pontos de venda em seus roteiros.
Na funcionalidade Agendamento de Tarefas, além do cadastro dos agendamentos, é possível realizar diversas funções. Acesse o caminho Menu > Pesquisas > Agendamento de Tarefa e conheça abaixo como funcionam:
DUPLICAR AGENDAMENTO
Você pode duplicar uma tarefa agendada com apenas um clique no botão Duplicar agendamento. A função agiliza a criação e edição de novas tarefas. Ao duplicar, um novo cadastro idêntico é criado com o nome (Duplicado) Nome do agendamento, que você pode editar facilmente.
SUBSTITUIR DESTINATÁRIOS DA TAREFA
A função Copiar destinatários faz uma cópia dos PDVs selecionados de um agendamento já existente, agilizando o processo para novos agendamentos. Para isso:
- Clique sobre um agendamento;
- Com ele selecionado, clique no botão Copiar destinatários;
- No pop-up, selecione a tarefa de onde você quer copiar as informações;
- Clique no botão Copiar;
- Aguarde a mensagem de confirmação e pronto!
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Nota Ao sincronizar os pontos de venda de outro agendamento, os PDVs já cadastrados serão substituídos e não podem ser restaurados. Saiba em detalhes o processo de cópia. |
ESTATÍSTICAS DO AGENDAMENTO
As estatísticas do agendamento mostram informações a partir do total de tarefas criadas e também os percentuais de tarefas repetidas, expiradas e pendentes. Para acessar estas estatísticas, clique sobre o nome do agendamento e logo após no botão Tarefas Criadas.
Na nova página, são apresentados os dados das tarefas. Ao lado de cada tarefa será possível verificar a sua situação, posicionando o mouse sobre o status.
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Nota As tarefas só vão aparecer nesta tela quando elas estiverem rodando no sistema, ou seja, a partir da data criação e do ciclo que você preencher durante o agendamento. Por exemplo: se no dia 26 de novembro você agendar uma tarefa diária com data de início para o dia 30 de novembro, ela só estará visível nesta tela a partir do dia 30. |
Ao selecionar uma tarefa, é possível também visualizar suas informações detalhadas.
Para entender melhor como configurar o agendamento de tarefa veja este artigo:
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