Resumo
O que você vai aprender:
- O que é o Agendamento de Tarefas e como ele funciona.
- A diferença entre tarefas agendadas e tarefas avulsas.
- Como duplicar agendamentos, copiar destinatários e acompanhar estatísticas.
Para quem serve: usuários que criam e gerenciam tarefas no Involves Stage.
Resultado esperado: tarefas corretamente enviadas para a equipe de campo.
Neste artigo
- O que é o Agendamento de Tarefas
- Antes de começar
- O que é uma tarefa agendada
- O que é uma tarefa avulsa
- Como duplicar um agendamento
- Como substituir os destinatários da tarefa
- Como ver as estatísticas das tarefas
- Ações de tarefa
- Histórico de agendamento
As tarefas fazem parte das atividades que a equipe de campo desempenha no ponto de venda e estão diretamente relacionadas aos formulários de pesquisa. Após a configuração dos formulários, o passo seguinte é fazer o agendamento, enviados para a equipe como tarefas.
Confira o vídeo com dicas sobre o Agendamento de tarefas:
O que é o Agendamento de Tarefas
O Agendamento de Tarefas permite o envio de formulários para que a equipe de campo responda durante sua rotina de trabalho nos pontos de venda.
Antes de começar
Antes de criar um agendamento, certifique-se de que:
- Os formulários estão criados e ativos.
- Os colaboradores estão ativos, sem afastamento e com acesso ao mobile.
- Os Pontos de Venda estão cadastrados no sistema.
- Os colaboradores possuem roteiros definidos (dependendo da opção escolhida em Enviar tarefa para).
O que é uma tarefa agendada
Tarefas agendadas possuem periodicidade e podem ser repetidas automaticamente pelo sistema.
Exemplo: pesquisas semanais de preços dos produtos A, B e C em redes específicas.
Essa opção é ideal para processos recorrentes.
Saiba como cadastrar uma tarefa agendada.
O que é uma tarefa avulsa
Tarefas avulsas não se repetem e são indicadas para demandas pontuais.
Exemplo: solicitação urgente de foto de um novo produto lançado pelo concorrente.
A tarefa será exibida apenas para colaboradores que possuem os PDVs em seus roteiros.
Saiba como cadastrar uma tarefa avulsa.
Como duplicar um agendamento
Duplicar um agendamento agiliza a criação de novas tarefas com configurações semelhantes.
- Acesse Menu > Pesquisas > Agendamento de Tarefas.
- Selecione o agendamento desejado.
- Clique em Duplicar agendamento.
Resultado esperado: um novo agendamento será criado com o nome (Duplicado) Nome do agendamento.
Como substituir os destinatários da tarefa
A função Copiar destinatários permite reutilizar os PDVs de outro agendamento.
- Selecione um agendamento.
- Clique em Copiar destinatários.
- No pop-up, selecione o agendamento de origem.
- Clique em Copiar.
Os PDVs existentes serão substituídos e não poderão ser restaurados. Saiba em detalhes o processo de cópia.
Como ver as estatísticas das tarefas
As estatísticas podem ser acessadas pelo botão Tarefas criadas.
- Acesse Menu > Pesquisas > Agendamento de Tarefas.
- Clique no nome do agendamento.
- Clique em Tarefas criadas.
Na nova página, são apresentados os dados das tarefas. Ao lado de cada tarefa será possível verificar a sua situação, posicionando o mouse sobre o status.
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Nota As tarefas só vão aparecer nesta tela quando elas estiverem rodando no sistema, ou seja, a partir da data criação e do ciclo que você preencher durante o agendamento. Por exemplo: se no dia 26 de novembro você agendar uma tarefa diária com data de início para o dia 30 de novembro, ela só estará visível nesta tela a partir do dia 30. |
Ao selecionar uma tarefa, é possível também visualizar suas informações detalhadas.
Ações de tarefa
É possível realizar a importação dos pontos de venda do agendamento de tarefas na opção Importar das Ações de Tarefas, disponível no canto inferior esquerda da tela de Agendamento de Tarefas.
Nesta importação, o sistema sobrescreve os dados de PDVs selecionados no agendamento de tarefa. Para incluir apenas novos PDVs no agendamento de tarefa e manter os que já estão selecionados, é necessário enviar todos os PDVs no arquivo importado, até mesmo os já selecionados no agendamento.
Histórico de agendamento
O Histórico do Agendamento permite visualizar todas as alterações realizadas.
- Selecione o agendamento.
- Acesse Ações de Tarefa > Histórico do agendamento.
É possível:
- Visualizar versões anteriores.
- Comparar duas versões.
-
Identificar quem realizou a alteração e quando.
Você pode comparar duas versões alterando o modo de visualização. Selecione quais versões você quer comparar e clique em analisar. Os campos que foram alterados serão sinalizados com a mensagem: Informação editada
Também é possível, visualizar Quem e Quando a alteração foi realizada na aba Detalhes.
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Última atualização: 04/02/2026
Aplicável à versão: Involves Stage Web
Responsável: Time de Produto
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