Definir o envio das tarefas para a equipe de campo

O envio de tarefas para a equipe de campo é fundamental para o sucesso do agendamento. Conheça as opções disponíveis no Involves Stage e escolha a ideal para sua operação. 

No Involves Stage, existem cinco opções de envio de tarefas que definem o método e como as tarefas serão enviadas para a equipe de campo. 

Veja abaixo as opções disponíveis e os casos de uso. 

• Enviar tarefas para todos os PDVs selecionados
• Enviar tarefas para todos os roteiros e opção Sim do Agendamento mobile
• Enviar tarefas para todos os roteiros e opção Não do Agendamento mobile
• Enviar tarefas somente para PDVs com roteiro
• Enviar tarefas para roteiros selecionados
• Enviar tarefa para cada PDV no roteiro do colaborador

Confira o artigo como funciona o agendamento de tarefas para ver o passo a passo para configurar o agendamento de tarefas. 

1. Enviar tarefas para todos os PDVs selecionados

O envio de tarefas para todos os PDVs selecionados no agendamento de tarefas é recomendado nos seguintes cenários:

• Quando é necessário limitar a uma única tarefa por PDV, mesmo tendo mais visita;
• Quando é necessário gerar tarefas para PDVs não roteirizados.

Como funciona?

O Involves Stage cria tarefas para todos os PDVs selecionados, mesmo para os PDVs que não estiverem em roteiro. Neste caso, as tarefas pendentes ficarão sem responsável até que o PDV seja adicionado no roteiro de algum colaborador.

Quando o sistema envia a tarefa? 

O Involves Stage enviará a tarefa às 00h30 (meia-noite) do dia definido no agendamento. O envio pode variar com a frequência definida na criação do agendamento. 

Importante! 

Veja o que acontece quando a tarefa é criada sem responsável e tem prazo de 7 dias nos exemplos abaixo:

• Caso o PDV seja adicionado pela web no roteiro do colaborador do dia atual (independente do dia da criação da tarefa) ele passa imediatamente a ser o responsável;
• Caso o PDV seja adicionado pela web no roteiro para qualquer outro dia, esse colaborador não ficará como responsável imediatamente, mas sim no próximo check-in nesse PDV;
• Caso o PDV seja adicionado pelo aplicativo e feito check-in, esse colaborador que fez o check-in ficará como o responsável da tarefa.

2. Enviar tarefas para todos os roteiros e opção Sim do Agendamento mobile

O envio de tarefas para todos os roteiros com o agendamento mobile é recomendado nos seguintes cenários:

• Quando é necessário ter resposta de cada visita realizada, mesmo que por colaboradores diferentes.
• Quando os roteiros podem sofrer alterações durante o dia.
• Em operações que possuem baixa cobertura de dados.

Como funciona? 

Se o Agendamento Mobile foi definido como Sim, o Involves Stage envia as tarefas para os PDVs no momento que o colaborador fizer check-in. Você seleciona os PDVs na configuração do agendamento na aba Quem receberá a tarefa. 

Quando o sistema envia a tarefa? 

O Involves Stage irá enviar a tarefa no momento em que o colaborador fizer check-in no ponto de venda. 

3. Enviar tarefas para todos os roteiros e opção Não do Agendamento Mobile

O envio de tarefas para todos os roteiros sem o Agendamento Mobile é recomendado quando é necessário ter uma resposta de cada visita realizada, mesmo que por colaboradores diferentes.

Como funciona? 

O Involves Stage criará tarefas para todos os pontos de venda que forem selecionados na configuração do agendamento, mesmo para os PDVs com roteiros duplicados. Sendo assim, se dois colaboradores atenderem o mesmo ponto de venda, ambos receberão a pesquisa.

Quando o sistema envia a tarefa? 

O Involves Stage irá enviar a tarefa às 00h30 (meia-noite) do dia definido no agendamento.

4. Enviar tarefas somente PDVs com roteiro

O envio de tarefas somente para PDVs com roteiro é recomendado quando é necessário limitar a uma única tarefa por PDV, mesmo tendo mais visitas. 

Como funciona? 

O Involves Stage verifica quais PDVs estão nos roteiros programados no prazo de dias do agendamento e cria tarefas somente para estes roteiros. Ou seja, o sistema cria a tarefa para todas as visitas programadas, mas, limitando uma tarefa por PDV.

Quando o sistema envia a tarefa? 

O Involves Stage irá enviar a tarefa às 00h30 (meia-noite) do dia definido no agendamento. Lembre-se! O dia do envio da tarefa depende da frequência definida na configuração do agendamento.

5. Enviar tarefas para roteiros selecionados

O envio de tarefas para os roteiros selecionados no agendamento de tarefas é recomendado nos seguintes cenários:

• Quando você quer definir qual o colaborador receberá a tarefa, tendo mais um colaborador com o mesmo PDV no roteiro.
• Quando você quer definir quais dias da semana a tarefa será enviada.

Como funciona?

O Involves Stage cria tarefa para Roteiros selecionados, ou seja, é possível selecionar os roteiros exatos no momento da configuração do agendamento. 

Quando o sistema envia a tarefa? 

O Involves Stage irá enviar a tarefa às 00h30 (meia-noite) do dia definido no agendamento. 

6. Enviar tarefa para cada PDV no roteiro do colaborador

O envio de tarefas para cada PDV no Roteiro do Colaborador é recomendado quando é necessário ter resposta de cada visita realizada, mesmo que por colaboradores diferentes. 

Como funciona?

O Involves Stage enviará a tarefa para cada PDV que estiver no roteiro do colaborador na frequência determinada na configuração do agendamento. Esta opção é semelhante ao envio para todos os roteiros sem o agendamento mobile. 

Ao escolher esta opção, o sistema requer a vinculação a um Mix de Produtos e o campo Deseja utilizar o Mix de produtos? muda automaticamente para Sim.

Quando o sistema envia a tarefa? 

O Involves Stage irá enviar a tarefa às 00h30 (meia-noite) do dia definido no agendamento. Lembre-se! O dia do envio da tarefa depende da frequência definida na configuração do agendamento.

Confira o funcionamento deste envio na imagem abaixo:

7. Dica extra ⭐

Confira a tabela comparativa com os casos de uso de cada opção de envio no agendamento de tarefas. 

Veja o arquivo como funciona cada tipo de Agendamento de tarefa e quando utilizar.