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APLICAÇÃO: Ao agendar tarefas, você tem diferentes opções de envio, além de configurar a frequência de criação desta tarefa. Abaixo explicamos o efeito prático de cada uma das opções do campo Enviar tarefas para, na funcionalidade Agendamento de tarefas. PRÉ-REQUISITO: Agendamento de tarefas, Cadastro de agendamento de tarefas. |
A configuração do agendamento de tarefas é feito no caminho:
Menu > Pesquisa >Agendamento de tarefa> Novo
Uma parte importante da configuração do agendamento de tarefas é o envio destas para que a equipe de campo. No Involves Stage existem cinco opções de envio de tarefas, que repercutem em quem irá recebê-las.
- Enviar tarefas para: Todos os PDVs selecionados
2. Enviar tarefas para: Todos os roteiros
3. Enviar tarefas para: Somente PDVs com roteiro
4. Enviar tarefas para: Roteiros selecionados
5. Enviar tarefas para: Cada PDV no roteiro do colaborador
| Enviar tarefa para... | Como funciona? | Quando o sistema cria a tarefa? | Quando utilizar? | Se dois colaboradores visitarem o mesmo PDV, quem receberá a tarefa? |
| 1.Todos os PDVs selecionados | O sistema criará tarefas para todos os PDVs que estiverem selecionados (passo 2 do agendamento), até mesmo aqueles que não estiverem em roteiro. As tarefas, portanto, ficarão sem dono até que algum colaborador faça check-in no PDV. |
À meia-noite e meia. | Para tarefas mensais, quinzenais e semanais. Recomendado para quando há muita mudança nos roteiros. |
Se dois ou mais colaboradores tiverem visitas programadas para o mesmo ponto de venda a tarefa será destinada ao primeiro colaborador que tenha recebido este PDV no seu roteiro. Se o PDV for adicionado pelo aplicativo, o primeiro colaborador que estiver online e adicionar o ponto de venda e fizer check-in ficará com a tarefa. |
| 2.Todos os roteiros | O sistema criará tarefas para todos os roteiros. Como a tarefa é criada à meia-noite e meia, se houver alterações no roteiro durante o dia, os PDVs incluídos não vão receber a tarefa. | À meia-noite e meia. | Para tarefas diárias. | Se dois colaboradores atendem o mesmo ponto de venda, ambos receberão a pesquisa. |
| 3.Somente PDVs com roteiro | Nesta opção, o Involves Stage verificará automaticamente quais PDVs estão nos roteiros programado no prazo de dias do agendamento e criará tarefas somente para estes roteiros. Se algum PDVs é adicionado ao roteiro durante o dia, o PDV ficará sem tarefa. | À meia-noite e meia. | Para tarefas mensais, quinzenais e semanais. Recomendado para operações com roteiros periódicos ou poucas mudanças. | Se dois ou mais colaboradores tiverem visitas programadas para o mesmo ponto de venda a tarefa será destinada ao primeiro colaborador que tenha recebido este PDV no seu roteiro. |
| 4.Roteiros selecionados | Aqui, ao invés de selecionar Pontos de Venda, é necessário selecionar o roteiro exato para criação das tarefas. | À meia-noite e meia. | Para tarefas diárias. Recomendado para definir qual promotor irá responder à tarefa, caso existam 2 ou mais promotores com o mesmo PDV no roteiro. | Todos os selecionados. |
| 5.Cada PDV no roteiro do colaborador | A tarefa é enviada uma vez para cada PDV que estiver no roteiro do colaborador na frequência determinada. | À meia-noite e meia. | Para tarefas mensais, quinzenais e semanais. Recomendado quando é necessário ter resposta do mesmo PDV de promotores diferentes. |
Todos.
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Observação: Os agendamentos 1.Todos os PDVs selecionados e 3.Somente PDVs com roteiro disparam uma única tarefa para um promotor (para aquele que tiver a mais tempo o PDV no roteiro). Verifique na tela Painel de Pesquisas filtrando pelo nome do PDV e não pelo nome do promotor, para ver verá quem recebeu a pesquisa.
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ATENÇÃO: Lembre-se que "Quando o sistema cria a tarefa?" se referem ao horário cadastrado no seu sistema, considerando as variações de cada localidade. A lista atual de fusos horários do Involves Stage segue o padrão internacional GMT. |
Para entender melhor como configurar o agendamento conforme cada opção de envio de tarefa veja este artigo:
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