Planejamento

A operacionalização é o terceiro passo do Onboarding. Nele você vê os diferentes tipos de roteiros e como agendar as atividades da sua equipe de campo. E ainda, como engajar e treinar sua equipe de campo com a nova ferramenta.

ROTEIROS

A criação e administração de roteiros dos seus colaboradores é uma das principais funcionalidades do Involves Stage. Os roteiros organizam as visitas aos pontos de venda, diminuindo os custos com deslocamento, o tempo em percurso e o orientam o trabalho da equipe.

Antes de configurar a sequência de visitas para seus colaboradores no sistema é preciso definir qual será o tipo de roteiros eles irão seguir. O sistema possui dois tipos de roteiros: periódicos e agendados. 

Os roteiros periódicos são aqueles que possuem uma regularidade e ciclos que podem ser semanais, quinzenais ou quadrissemanais. Não é necessário ter um padrão de roteiro para toda a operação, porém cada colaborador pode ter apenas um tipo de roteiro periódico.

Os tipos de roteiros periódicos são baseados em ciclos de semanas. As semanas no Involves Stage iniciam aos domingos e terminam nos sábados. Portanto, ao planejar os roteiros da equipe é preciso levar em conta o dia em que ocorrem as alterações. Há três tipos de roteiros periódicos: semanal, quinzenal e quadrissemanal.

Além dos roteiros periódicos existem ainda os roteiros agendados. Eles são destinados para as visitas que não se enquadram nos roteiros periódicos. Por exemplo, se um colaborador possui um roteiro periódico semanal que ele já executa, porém precisa realizar uma visita única a um ponto de venda, cria-se um roteiro agendado para esta única visita.

• Conheça todos os materiais sobre roteiros
• Saiba como cadastrar roteiros periódicos
• Saiba como cadastrar roteiros agendados

TAREFAS

As tarefas são as atividades que o colaborador de campo desempenha no ponto de venda, respondendo as pesquisas e inserindo as informações para a sua equipe de back office. Após a configuração dos formulários, o passo seguinte é enviá-los para a equipe como tarefas. 

Ao configurar um formulário você deve definir se ele fará parte de um processo de agendamento de tarefas, onde o colaborador responde uma pesquisa programada para ele; ou fará parte do menu Reportar, para o envio proativo de informações pelos colaboradores em campo.

O Involves Stage possui dois tipos de tarefas: agendadas e avulsas. As tarefas agendadas são aquelas que possuem uma periodicidade e podem ser repetidas de forma automática pelo sistema. Já as tarefas avulsas, como o próprio nome já diz, são aquelas que não se repetem e podem ser usadas para pesquisa de informações pontuais.

• Conheça todos os materiais sobre tarefas
• Saiba como cadastrar uma tarefa agendada
• Saiba como cadastrar uma tarefa avulsa

EQUIPE DE CAMPO

Nesta etapa do Onboarding você já pode apresentar o App para sua equipe de campo, o aplicativo que seus colaboradores devem usar para conferir roteiros, responder pesquisas e reportar informações importantes para sua operação em Trade Marketing.

Antes de apresentar o aplicativo, você deve garantir que todos estejam com um roteiro cadastrado, que os principais formulários estejam criados e as tarefas estejam agendadas. Assim, o treinamento de sua equipe terá o engajamento necessário para a implantação do Involves Stage em sua operação em campo.

Na Central de Ajuda você encontra um guia para treinamento da equipe de campo e todos os materiais necessários para fazer o melhor uso do aplicativo.

• Conheça todos os materiais sobre o aplicativo do Involves Stage
• Conheça o guia para treinamento da equipe