A parametrização é o primeiro passo do Onboarding. Nele você inicia os cadastros básicos do sistema: colaboradores, produtos e sua base de pontos de venda. Nesta etapa você conhece as duas formas de cadastro do Involves Stage.
PONTOS DE VENDA
Antes de cadastrar os pontos de venda você precisa entender como é a estrutura deste importante item na sua operação no sistema. No Involves Stage, o território de atuação é dividido em grandes regiões chamadas de macrorregionais. Estas grandes regiões serão subdivididas em regiões menores, chamadas apenas de regionais.
Cada ponto de venda cadastrado no sistema, por ser fixo em sua localização, deve pertencer a apenas uma regional que, por sua vez, faz parte de uma macrorregional. O PDV não pode fazer parte de duas ou mais regionais.
Além disso, durante o cadastro dos PDVs, é preciso preencher informações sobre rede e bandeira da loja. A Bandeira é o nome de um segmento de lojas e pode ser identificada logo na fachada. Já a Rede é o grupo econômico ao qual a bandeira pertence.
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COLABORADORES
Após cadastrar os pontos de venda você já pode cadastrar sua equipe no sistema, identificando cada uma de acordo com função ou hierarquia que possuem. Desta forma, o primeiro passo é definir os perfis de acesso do seu sistema. No sistema do Involves Stage, os usuários são divididos em perfis de acesso. Cada perfil é configurado conforme as necessidades de um grupo de usuários.
Por exemplo: Se houver um perfil de acesso chamado Promotor, você pode permitir a um promotor o acesso à Web somente para visualização dos seus próprios roteiros de visitas. Outro perfil, chamado Supervisor, poderá ter permissão de acesso para visualizar e também editar os roteiros de toda sua equipe.
Após você definir os perfis de acesso você pode cadastrar seus colaboradores, inserindo os mais diversos dados, como nome de usuário, senha, se pertence à equipe de campo e demais informações.
Os colaboradores também estarão ligados a uma regional e, consequentemente, a uma macrorregional. Isso irá limitar a área de atuação do colaborador de campo. Porém, como o colaborador pode se deslocar entre as localidades, o Involves Stage permite que ele seja associado a mais de uma regional. Desta forma, as regionais são muito importantes no momento de construir os roteiros das equipes. Os promotores só poderão ter em seus roteiros os pontos de venda que estão relacionados às suas regionais.
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PRODUTOS
Organizar sua estrutura de produtos de maneira eficaz proporciona à sua operação pesquisas mais objetivas e relatórios comparativos mais específicos. No Involves Stage seu portfólio pode ser dividido em níveis como supercategoria, categoria, marca, linhas de produto e, opcionalmente, SKUs.
O cadastro de produtos é a terceira etapa dos cadastros básicos e será essencial para a configuração dos seus formulários de pesquisa enviados para a sua equipe de campo e também na extração de relatórios segmentados.
O cadastro de produtos por importação é feito em duas etapas. Na primeira são cadastrados os níveis Supercategoria, Categoria, Marca e Linha de Produto. Na segunda etapa são cadastrados os Produtos (SKUs). Se o seu portfólio utiliza uma estrutura somente até as linhas de produto, não será necessário cadastrar os SKUs.
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