Cómo configurar la programación de tareas en Involves Stage

Resumen

Lo que aprenderás:

• Cómo crear y configurar una programación de tareas paso a paso.
• Cómo definir formularios, destinatarios, fechas, frecuencia y surtido de productos.
• Cómo asegurar que las tareas se envíen correctamente al equipo de campo.

Para quién es: usuarios que configuran y administran tareas en Involves Stage.

Resultado esperado: tareas programadas correctamente y enviadas según la configuración definida.

Atajo rápido: Menú > Encuestas > Programación de tareas.

En este artículo

• Requisitos previos
• Paso a paso
• Dicas y buenas prácticas
• Resolución de problemas
• Preguntas frecuentes
• Próximos pasos

Requisitos previos

La programación de tareas optimiza las actividades del equipo de campo en el punto de venta. Después de configurar el formulario de la encuesta, se debe configurar la programación de tareas para enviarlas al equipo de campo.

Para aprender más sobre programación de tareas, consulta el artículo Mejorando las encuestas y la programación de tareas.

Antes de comenzar, asegúrate de que:

• Los formularios con la información que deseas obtener del equipo de campo estén creados y activos.
• Los empleados estén registrados y activos, sin ausencias, y con acceso a la aplicación móvil.
• Los PDVs estén registrados para enviarles las tareas.
• Los empleados tengan itinerarios definidos, según la opción elegida en Enviar tareas a.

Paso a paso

1. Crear la programación de tareas

Accede a Menú > Encuestas > Programación de tareas en Involves Stage y haz clic en Nuevo, en la parte inferior derecha.

Define el Status de la programación. El status se establece automáticamente como Activo, pero puedes cambiarlo a Inactivo. Para que la tarea sea visible para el equipo de campo, el status debe estar activo.

2. Definir la información del formulario

Selecciona el formulario de encuestas y el perfil de acceso que responderá las tareas.

• ¿Cuál es el formulario?
  Define el formulario base de la tarea. Esta selección determina la información disponible en la sección Ítems de la encuesta.
• ¿Cuál perfil de acceso podrá responder?
  La lista muestra únicamente los perfiles definidos al crear el formulario.
• Permitir selección de encuestas:
  • Sí: el colaborador puede seleccionar los ítems a responder.
  • No: el colaborador debe responder todos los ítems.
    
    
• Nombre de la programación:
  Utiliza títulos simples y fáciles de entender, ya que así se visualizará la tarea en la aplicación.
• Grupos de tareas:
  Para seleccionar un grupo, este debe haber sido creado previamente. Si no deseas agrupar tareas, deja este campo en blanco.

3. Configurar el envío de tareas

Define cómo se enviarán las tareas al equipo de campo en el campo Enviar tareas a.

• Todos los PDVs seleccionados: las tareas se envían a todos los PDVs definidos en el siguiente paso.
• Todos los itinerarios: las tareas se envían a los PDVs con rutas previamente registradas. Solo los PDVs con rutas registradas antes de las 00:30 recibirán las tareas. 
  
  
  
  Programación móvil:
  • Sí: la tarea se envía cuando el colaborador hace check-in en el PDV, garantizando que la información se registre en el momento correcto.
  • No: el sistema también envía tareas a PDVs con itinerarios duplicados, por lo que dos colaboradores pueden recibir la misma encuesta.
• Solo PDVs con itinerario: el sistema crea tareas solo para PDVs incluidos en itinerarios dentro del plazo definido.
• Itinerarios seleccionados: las tareas se envían a los itinerarios de los colaboradores y no directamente a los PDVs. Consulta el artículo sobre itinerarios y aprende cómo registrarlos.
• Todos los PDVs en el itinerario del empleado: la tarea se envía una sola vez por PDV según la frecuencia definida. Esta opción requiere vinculación a un Surtido de productos.

4. Definir fechas y frecuencia

• Fecha inicial: fecha en que inicia el envío de las tareas.
• Fecha final: define el fin del período. Puede dejarse en blanco.
• Frecuencia: diaria, semanal, quincenal o mensual.
• Plazo de respuesta: número de días disponibles para responder la tarea.

Aspectos importantes:

• El procesamiento ocurre a las 00:30 del día siguiente.
• Para tareas diarias, el plazo debe ser de 1 día.
• Una tarea diaria con plazo largo se generará nuevamente aunque ya haya sido respondida.
• La frecuencia diaria incluye fines de semana y feriados.
• El plazo puede extenderse más allá de la fecha final.
• La frecuencia se relaciona con el tipo de envío y requiere itinerarios activos.

5. Definir el uso del Surtido de productos

Después de la configuración de fechas, defina si deseas utilizar un Surtido de productos ya registrado en el sistema para la programación de la tarea.

Puedes seleccionar la opción Sí o No en el campo ¿Deseas utilizar el Surtido de productos?

Esta función está disponible para los siguientes tipos de envío de tareas:

• Todos los PDVs seleccionados
• Todos los itinerarios
• Solo PDVs con itinerario

Al elegir la opción Sí, haz clic en Guardar y Continuar en la esquina inferior derecha de la pantalla.

Si eliges la opción No utilizar el surtido, se habilitará una nueva sección en la página y será necesario incluir los ítems de la encuesta que desea incluir en la tarea.

La sección Ítems de la Encuesta presenta la lista de ítems que pueden formar parte de la encuesta. Selecciona los ítems listados en la parte inferior de la pantalla e Involves Stage creará tareas para los ítems que selecciones.

Después de completar los campos de la pestaña Programación de tareas, haz clic en el botón Guardar y continuar situado en la esquina inferior derecha de la pantalla.

6. Configurar quién recibirá la tarea

Consulta cómo seleccionar los destinatarios de la Programación de tareas en los pasos siguientes.

1. Elige cómo seleccionar los PDVs. Puede seleccionar la opción Bajo condición o Selección manual

Casos de uso de cada opción:

• Bajo condiciones: es posible elegir solo un filtro a la vez y crea condiciones de selección que se aplican incluso después de la creación de la tarea. Es decir, si se incluyen nuevos puntos de venta en la operación después de la programación, se integrarán automáticamente a la lista de destinatarios. 
  
  Por ejemplo, si filtra por una bandera, todos los PDV vinculados a ella recibirán la programación. Si se necesita enviar a otra bandera, se crea una nueva programación.

• Selección manual: permite aplicar varios filtros. Debes seleccionar manualmente los Puntos de venta o los empleados. Mira la lista de puntos y marca la casilla situada junto al nombre.

Buenas prácticas

• Revisa fechas y frecuencia antes de confirmar la programación.
• Evita crear tareas diarias con plazos extensos.
• Valida itinerarios, feriados y ausencias para no comprometer el envío.

Resolución de problemas

Problema: la tarea no aparece para el colaborador.

• Verifica que la programación esté activa.
• Confirma que el colaborador tenga itinerario válido.
• Revisa la fecha de inicio, frecuencia y plazo.

❓ Preguntas frecuentes

¿Puedo crear una tarea para el mismo día?
No. El procesamiento ocurre a las 00:30 del día siguiente. Para eso, utiliza una tarea suelta.

¿Las tareas se envían en fines de semana?
Sí, cuando la frecuencia es diaria.

¿Puedo modificar los destinatarios después?
Depende del tipo de selección. Bajo condición se actualiza automáticamente.

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Próximos pasos

• Configurar tareas sueltas
• Consultar estadísticas de tareas
• Administrar surtido de productos

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Horario de atención:
Lunes a viernes, de 9:00 a 18:00 (hora de Brasilia).

Última actualización: 04/02/2026
Aplicable a la versión: Involves Stage Web
Responsable: Customer Support – Involves