Cómo usar la lista de control para la programación de tareas en Involves Stage

Resumen

Lo que aprenderás:

• Cómo preparar correctamente los registros antes de programar tareas.
• Qué campos revisar según cada tipo de envío de tareas.
• Cómo evitar errores comunes en la programación de tareas.

A quién va dirigido: usuarios que configuran y administran programaciones de tareas en Involves Stage Web.

Resultado esperado: programar tareas correctamente según el tipo de envío, evitando fallas operativas.

Versión mínima: Involves Stage Web

En este artículo

• Requisitos previos
• Antes de programar tareas: qué revisar
• Campos clave en la programación de tareas
• Tipos de envío y checklists
• Preguntas frecuentes
• Próximos pasos

Requisitos previos

Antes de comenzar, asegúrate de contar con:

• Registro de programaciones de tareas.
• Conocimiento de las configuraciones de programación de tareas.
• Formularios, empleados, PDVs e itinerarios correctamente registrados.

Antes de programar tareas: qué revisar

La programación de tareas es un proceso sencillo en la plataforma Web. Sin embargo, puede resultar confuso porque en esta etapa convergen varios registros del sistema: empleados, puntos de venta, productos, itinerarios y formularios.

Por este motivo, la planificación y el diseño de la operación son clave para el éxito de las programaciones de tareas.

Registro del empleado

En el registro del empleado asegúrate de prestarle mucha atención a los siguientes campos:

• Status: debe estar Activo.
• Perfil de acceso: debe permitir aceptar tareas.
• Regionales: deben coincidir con los puntos de venta que visitará.
• Equipo de campo y Acceso móvil: deben estar habilitados para la App.

Registro de puntos de venta, productos e itinerarios

• Si la operación trabaja con surtido de productos, verifica que coincida con los ítems de la encuesta.
• En los itinerarios, revisa si son periódicos, semanales o mensuales.

Configuración de formularios

En la configuración de formularios es importante que tengas en cuenta los siguientes campos:

• Objetivo: impacta directamente en los ítems disponibles en la programación.
• Origen del producto: si es competidor, debe existir en el sistema.
• Quién puede responder: define los perfiles disponibles.
• Relacionado al punto de venta: habilita o no los ítems de encuesta.

Campos clave en la programación de tareas

En la página de Programación de tareas, algunos campos tienen ciertas particularidades:

Frecuencia de envío

Si eliges una frecuencia diaria, la tarea se enviará todos los días, incluidos fines de semana y feriados.

Este campo se relaciona con el tipo de envío, ya que los itinerarios deben contemplar fines de semana, feriados y posibles ausencias.

Fecha final x Plazo de respuesta

• Fecha final: último día en que la tarea será enviada.
• Plazo de respuesta: número de días que la tarea estará disponible.

Formulario

El tipo de formulario determina si el campo Ítems de encuesta estará habilitado, según si el formulario está vinculado o no a productos.

Tipos de envío y checklists

Envío a todos los PDVs seleccionados

Las encuestas se envían a todos los puntos de venta seleccionados, incluso a aquellos que no están en ningún itinerario.

• Status: Activo
• Nombre de la programación
• Grupo de tareas (opcional)
• Fecha inicial (empieza al día siguiente)
• Fecha final (vacía si es recurrente)
• Enviar tareas a: Todos los PDVs seleccionados
• Frecuencia: diaria, semanal, quincenal o mensual
• Plazo de respuesta
• Formulario
• Perfiles de acceso
• Permitir seleccionar ítems (opcional)
• Ítems de encuesta (si aplica)
• Seleccionar PDVs en “Quién recibirá la tarea”

Envío a todos los itinerarios

La encuesta se envía a los puntos de venta incluidos en los itinerarios de uno o más empleados.

Si dos empleados visitan el mismo PDV, ambos recibirán la encuesta. Este tipo de envío permite el uso de Programación móvil.

Envío solo a PDVs con itinerario

Los destinatarios son los itinerarios específicos del empleado. No es posible definir una frecuencia general, solo días específicos.

Envío a itinerarios seleccionados

Similar al envío a todos los itinerarios, pero limitado a itinerarios específicos definidos manualmente.

Envío a todos los PDVs en el itinerario del empleado (piloto)

Las encuestas se envían una sola vez por PDV dentro del período definido.

Si dos empleados visitan el mismo PDV en el mismo período, ambos recibirán la tarea.

❓ Preguntas frecuentes

¿Por qué una tarea no se genera?
Generalmente se debe a inconsistencias entre formularios, productos, itinerarios o perfiles de acceso.

¿Las tareas se envían en fines de semana?
Sí, si la frecuencia configurada es diaria.

¿Puedo usar distintos tipos de envío en una sola programación?
No. Cada programación admite un único tipo de envío.

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Próximos pasos

• Revisar el artículo Cómo configurar la programación de tareas.
• Consultar Cómo configurar la programación de tareas
• Validar los formularios antes de crear nuevas programaciones.

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Horario de atención:
Lunes a viernes, de 9:00 a 18:00 (hora de Brasilia).

Última actualización: 04/02/2026
Aplicable a: Involves Stage Web
Responsable: Equipo de Producto