Cómo editar PDVs destinatarios de tareas

Después de registrar una tarea programada en el sistema, existen dos maneras de editar los puntos de venta que serán los destinatarios de las tareas. Ambas se realizan a través de la siguiente ruta: Menú > Encuestas > Programación de tareas.

La primera manera es editándola manualmente:

• Selecciona la programación y haz clic en el botón Editar;
• En la pestaña Destinatario de las tareas, vuelve a seleccionar los PDVs que deseas mantener o agregar a la programación;
• Haz clic en el botón Guardar.

La segunda manera, que es la que te recomendamos para editar un número elevado de puntos de venta, es a través de la plantilla de importación. Para tal, ve a la lista general de las tareas programadas y haz clic en la opción Acciones de tareas, en la parte inferior izquierda de la página. En seguida, haz clic en Importar.

En la ventana emergente Importar, haz clic en Descargar plantilla para bajar el archivo XLS y ábrelo en tu editor de hojas de cálculo. La hoja de cálculo se compone de dos columnas: Programación de tareas y Punto de venta.

Cada línea debe contener el nombre de la tarea programada y el nombre del punto de venta, exactamente como están registrados en el sistema. Así, en:

• Programación de tareas, introduce el rótulo de la programación.
• Punto de venta, introduce el nombre del PDV.

Puedes editar los puntos de venta de diversas programaciones, como en el siguiente ejemplo. Pero recuerda: los puntos de venta introducidos en la tabla sobrescriben los que ya están registrados. Es decir, los PDVs de la programación serán borrados y reemplazados por los nuevos PDVs importados.

Para evitar que se pierdan PDVs que ya estén registrados, asegúrate de insertar en la hoja de cálculo los PDVs que deseas mantener en la programación. Después de completar los datos en la hoja de cálculo, deberás guardar el archivo CSV (delimitado por comas).

Volviendo a Involves Stage, haz clic en el botón Seleccionar archivo y selecciona el archivo recién editado. En seguida, haz clic en Enviar. ¡Eso es todo!

INFORMES DE ERRORES

Durante la importación, puede que el sistema encuentre errores en los datos de la plantilla. En este caso, Involves Stage generará un informe de errores. Sepa cómo proceder en el artículo:

• Informe de errores de importación