Cómo definir el envío de tareas al equipo de campo en Involves Stage

Resumen

Lo que aprenderás:
Cómo funciona cada opción de envío de tareas en Involves Stage y cuándo utilizarla.

Para quién es:
Usuarios responsables de configurar programaciones de tareas en Stage Web.

Resultado esperado:
Elegir correctamente la opción de envío ideal para tu operación.

En este artículo

• Introducción
• Pre-requisitos
• Paso a paso
• Consejo extra 
   

Introducción

El envío de tareas al equipo de campo es fundamental para el éxito de la programación. Conoce las opciones disponibles en Involves Stage y elige la más adecuada para tu operación.

En Involves Stage existen cinco opciones de envío de tareas que definen el método y cómo las tareas serán enviadas al equipo de campo.

Consulta a continuación las opciones disponibles y los casos de uso.

• Enviar tareas a todos los PDVs seleccionados
• Enviar tareas a todos los itinerarios + opción Sí de la Programación móvil
• Enviar tareas a todos los itinerarios + opción No de la Programación móvil
• Enviar tareas solo a PDVs con itinerario
• Enviar tareas a itinerarios seleccionados
• Enviar tarea a cada PDV en el itinerario del colaborador

Consulta el artículo Cómo funciona la programación de tareas para ver el paso a paso para configurar la programación.

Pre-requisitos

Antes de comenzar, asegúrate de que tienes:

• Permiso para crear o editar programaciones — Verifícalo en tu perfil de usuario.
• PDVs e itinerarios previamente configurados.
• Frecuencia definida (diaria, semanal, quincenal o mensual).

1. Enviar tareas a todos los PDVs seleccionados

Cuándo utilizar:

• Limitar a una sola tarea por PDV, incluso si hay más visitas;
• Generar tareas para PDVs no incluidos en itinerarios.

Cómo funciona:
Stage crea tareas para todos los PDVs seleccionados, incluso para los que no están incluidos en itinerarios. Las tareas pendientes permanecen sin responsable hasta que el PDV se agregue al itinerario de algún colaborador.

Cuándo se envía:
A las 00:30 (medianoche) del día definido en la programación. El envío puede variar según la frecuencia configurada.

2. Todos los itinerarios + Programación móvil: Sí

Cuándo utilizar:

• Obtener respuesta de cada visita realizada, incluso por diferentes colaboradores;
• Cuando los itinerarios pueden modificarse durante el día;
• En operaciones con baja cobertura de datos.

Cómo funciona:
Si la Programación móvil está configurada como Sí, la tarea se envía en el momento en que el colaborador realiza el Check-in. Los PDVs se seleccionan en la pestaña Quién recibirá la tarea.

Cuándo se envía:
En el momento del Check-in.

3. Todos los itinerarios + Programación móvil: No

Cuándo utilizar:
Obtener respuesta de cada visita realizada, incluso por diferentes colaboradores.

Cómo funciona:
Stage crea tareas para todos los PDVs seleccionados, incluso para itinerarios duplicados. Si dos colaboradores visitan el mismo PDV, ambos recibirán la tarea.

Cuándo se envía:
A las 00:30 (medianoche) del día definido en la programación.

4. Enviar tareas solo a PDVs con itinerario

Cuándo utilizar:
Limitar a una única tarea por PDV, incluso si hay más visitas.

Cómo funciona:
Stage verifica qué PDVs están en los itinerarios programados dentro del período definido y crea tareas solo para esos PDVs, limitando a una tarea por PDV.

Cuándo se envía:
A las 00:30 del día definido, según la frecuencia configurada.

5. Enviar tareas a itinerarios seleccionados

Cuándo utilizar:

• Definir qué colaborador recibirá la tarea cuando haya más de uno con el mismo PDV;
• Definir los días específicos de envío.

Cómo funciona:
Stage crea tareas únicamente para los itinerarios seleccionados en el momento de la configuración.

Cuándo se envía:
A las 00:30 (medianoche) del día definido.

6. Enviar tarea a cada PDV en el itinerario del colaborador

Cuándo utilizar:
Obtener respuesta de cada visita realizada, incluso por diferentes colaboradores.

Cómo funciona:
Stage envía la tarea a cada PDV presente en el itinerario del colaborador según la frecuencia configurada.

Esta opción es similar al envío a todos los itinerarios sin Programación móvil.

• Requiere vinculación a un surtido de productos.
• El campo “¿Desea utilizar el surtido de productos?” cambia automáticamente a Sí.

Cuándo se envía:
A las 00:30 (medianoche), según la frecuencia definida.

 
Comprueba el funcionamiento de este envío en la imagen siguiente:

Consejo extra 

Consulta la tabla comparativa con los casos de uso de cada opción:

¿Necesitas ayuda?

Si esta página no resolvió tu duda, contacta con soporte.

• Abrir un ticket

Horario de atención:
Lunes a viernes, de 9:00 a 18:00 (hora de Brasilia).